牧原的大猪体重没有那么重,95-110,平均105。均价是下不来14的,现在玉米 豆粕涨价了,另外头均固定资产在增加,摊到每个猪就增加,最后今年会增加防控成本,最后的最后,牧原还会招新人,人员没有充分利用。你的算的结果估计要乘以0.8。另外还有考虑了少数股东权益了么?
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两张图,一张是乐观的预测,一张是中性的预测。乐观预测中全年牧原均价27对应于全国均价28.5。七公斤断奶小猪牧原现在价格约1600,主要是双胞胎、大北农等大公司在抢,逆势扩张。表格里面小猪的均价1400。全年出栏5000万头,这是牧原的中性目标。这是有可能实现的。那么全年净利润算下来830多亿,中性目标算出来的是646亿净利润,保守下测算净利是500亿。养猪股的朋友一定说我的计算器按冒烟了。能否实现最关键还是牧原能否狠抓现场,提高出栏率,比2020年提高出栏率,因为他的员工已经有一年的经验。而且三防新猪舍也就是空气过滤的占比越来越高,年中有望达到80%。对于有效防控非洲猪瘟是非常有利的条件。
有些人迷信机构和大户。这是不对的。举例如下。
万方资产的万方传奇1号,2018年10月才成立。靠低价区满仓满融新希望,2年时间最高收益率达到惊人的30倍。但是净值在2020年12月4日后停止了更新。估计是因为新希望继续暴跌。当时的收盘价是26.57元,到本周五又跌了20%。据之前几期的净值测算杠杆率是2.1倍,现在净值有可能是8元,净值从最高的31.7元跌到8元,这个回撤74%太大了。
以后他们会不会公布净值验证我的猜测呢?这个拭目以待吧。大家可以关注新希望出年报的时候,持股市值20多亿的赖先生有没有减仓?到底新希望是腰斩了,如果没有重大减仓就等于是重大误判。当时40元左右从新希望出来,换到70多元的牧原那有多爽啊!传奇一号最高的时候收益率30倍那是顶尖高手,高手也会犯重大错误。
私募资金、公募基金、10位数以上大户都不值得迷信。
现在股市是大众合力引起的结果,无论是上涨的股票,大涨的股票如英科医疗,还是大跌的股票如退市股,st股。庄家操纵的时代已经过时了,已经远去了的鼓角争鸣。
还有一点,养猪大公司和中小猪场、散户,其实是互为对手的。别人养猪都差,某公司养猪特别好,那么高猪价就能够维持长时间。暴利就能维持一段比较长的时间。但这个暴利只属于低成本养猪。猪价20~36振荡两三年是大量养不好猪被非洲猪瘟打败的养猪户退出的结果。
我有几个股票群,除牧原外,当然也有英科医疗、比亚迪、中远海控、阳光电源、天齐锂业,紫金矿业,都是我重点关注的股票。
@大圣---盈利模式 @魔猪资本 @翟根全 @钻井工人 @王富贵28288 @天堂的幻想02 @无产小小散 。
牧原的大猪体重没有那么重,95-110,平均105。均价是下不来14的,现在玉米 豆粕涨价了,另外头均固定资产在增加,摊到每个猪就增加,最后今年会增加防控成本,最后的最后,牧原还会招新人,人员没有充分利用。你的算的结果估计要乘以0.8。另外还有考虑了少数股东权益了么?