在李先生的量化模型中上投摩根新兴动力79.695分（2022.01.16），获得金银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：
基金公司
上投摩根基金管理有限公司成立于2004年，目前资产管理规模超1832亿元，在所有公募基金公司中排名34。最新季度权益类基金管理规模约587.89亿，旗下基金近一年平均收益率为26.000%，而近一年沪深300收益率仅为-13.60%。旗下共有在职基金经理32人，平均从业年限为5年，其中从业年限10年以上的基金经理7位，在5年到10年的基金经理12名，占比超59%。
综合来看，该基金公司投资能力稍差，持续能力较好，管理能力较强。综合表现优秀。
基金经理
上投摩根新兴动力混合的经理人杜猛先生，南京大学经济学硕士，2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理，现担任副总经理兼投资总监，2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理。从业年限10.52年，经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换，选股能力较强。曾获得过金牛奖2次，明星奖3次，目前管理基金规模172.28亿元，管理基金数量3只。
其管理的混合型基金年化回报约18.32%，近三年管理的混合型基金最大回撤为21.01%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.07，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，超越九成的基金经理，在行情上行时表现较好。
综上来看，该基金经理投资管理经验非常丰富，管理的基金整体业绩波动风险较大，盈利能力高于同类平均水平。风格重仓科技板块，净值随科技主题波动较大，偏好平衡大盘股和盈利能力高且估值水平高的股票。综合表现中等。
基金产品
上投摩根新兴动力成立日期2011年07月13日，目前规模72.54亿元，业绩比较基准为：85%×中国战略新兴产业成份指数收益率+15%×上证国债指数收益率，目前的投资主板占0.2%，中小板占10.3%，创业板占89.4%。
该基金成立至今，总收益为602.09%，复合年化收益为20.35%，同期同类基金收益仅为106.74%，复合年化收益仅为7.83%。近三年夏普比率为1.82，超越84%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为24.24%，超越26%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年波动率为30.31%，超越21%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年超额收益217.79%，超越97%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为71.24%，较上期减少3.35%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于84.01%。
综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资。基金选证能力强，盈利能力强，抗风险能力强，收益稳定性适中，择时能力强。近期风格偏向成长，持股策略倾向于长线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。
已入选“想选基金”的基金：
参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在7.1成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例50:50。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：
“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况：
货币基金本周建议占比30%，目前持仓占比41.19%；
兴全和润本周建议占比12%，目前持仓占比4.79%；
文体产业本周建议占比12%，目前持仓占比4.68%；
新锐产业本周建议占比12%，目前持仓占比4.96%；
稳健增长本周建议占比8%，目前持仓占比4.95%；
产业债券本周建议占比26%，目前持仓占比39.43 %；
目前组合仓位5.9成，股债配比24：76，与本周股债配比建议相差较大，重新配比进行调仓。该组合成立至今涨幅3.30%。
“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况：
兴全和润本周建议占比16%，目前持仓占比12.26%；
文体产业本周建议占比16%，目前持仓占比10.99%；
新锐产业本周建议占比16%，目前持仓占比11.59%；
稳健增长本周建议占比14%，目前持仓占比13.11%；
产业债券本周建议占比38%，目前持仓占比51.69%；
目前组合满仓2w，目前组合股债配比35：65，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立以来涨幅2.70%。
“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况：
兴全和润本周建议占比16%，目前持仓占比10.03%；
文体产业本周建议占比16%，目前持仓占比9.65%；
新锐产业本周建议占比16%，目前持仓占比7.90%，下周一定投300；
稳健增长本周建议占比14%，目前持仓占比7.93%；
产业债券本周建议占比38%，目前持仓占比64.22%；
目前组合股债配比26：74，与本周股债配比建议相差较大，本周先全部定投新锐产业。该组合成立以来涨幅4.75%。
“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-0.08%。每季度对持仓重新评级并调整。
大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。
