$ST红太阳(SZ000525)$ 扣计算器算一算,如果公司2万吨草铵膦正式投产,按照近期草铵膦报价26万/吨,可带来52亿收入,基础化工产品按照20%毛利率计算,会带了10亿左右的利润,给予化工行业15倍pe,目标市值150亿。
注:利尔化学研报中,草铵膦毛利远高于20%,推测是因为拜耳法草甘膦,获得了较大的成本优势。
风险提示,公司草铵膦投产进度过慢,错过了草铵膦涨价行情
发布于: | 雪球 | 转发:1 | 回复:10 | 喜欢:3 |
$ST红太阳(SZ000525)$ 扣计算器算一算,如果公司2万吨草铵膦正式投产,按照近期草铵膦报价26万/吨,可带来52亿收入,基础化工产品按照20%毛利率计算,会带了10亿左右的利润,给予化工行业15倍pe,目标市值150亿。
注:利尔化学研报中,草铵膦毛利远高于20%,推测是因为拜耳法草甘膦,获得了较大的成本优势。
风险提示,公司草铵膦投产进度过慢,错过了草铵膦涨价行情