$中国石化(SH600028)$ 面对海油的短期拉升,石化一直在按照自己的节奏走,估值修复还在进行中,三桶油里虽然他的roe最低,但是上下游一体化产业链,盈利确定性高,长期来看估值要高于其他两桶油,上涨逻辑可以参考神华,已经不是给予周期股的估值。
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$长江电力(SH600900)$ 生意性质决定了企业的长期估值,这次下跌所以不存在主动杀估值,无风险利率上升会被动降低整个市场估值水平,美元加息去年就有预期,长电这一年在市场估值重置的环境下,因为乌白注入的预期股价毅然坚挺。因为水电的确定性,导致市场抱团资金在退出后进入长电作为防御。此次...
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