今日大盘高走上涨1.51%，有攻击3700点之势。钢铁+煤炭+化工+石油+有色等周期、券商+银行等板块涨幅居前，氟+磷化工、锂电、稀土永磁和光伏等题材表现较好，市场延续反弹走势，领涨热点则出现了大切换。券商尾盘带动的大金融发力，但是并不利于隔天行情，券商大体是低吸才有的震荡反弹行情，而非逼空的主升浪。
近期一直在小群内提示重点关注上游大宗原材料的涨价趋势，充分发掘相应个股走势，寻找机会。
我们来看看上游大宗原材料产品价格创新高带来了什么：
甲酸涨价的鲁西化工今日大涨7.5%
制冷剂涨价的三美股份强势涨停
焦煤涨价的山西焦煤强势涨停
焦炭涨价的山西焦化强势涨停
固体烧碱涨价的氯碱化工强势涨停
强势的还不止这些，锂电池相关的上游锂矿价格是最先涨起来的。我们在昨天的公众号文章和今天小群里都有详细阐述，为啥大宗价格会上涨如此快，从而相应的周期股走势如此强势。上游原材料价格影响最关键因素就是供求关系，2015年开始的供给侧改革、环保限制等，上游化工、煤炭、矿产开采等，由原先的产能过剩到现在的产能和库存最低。但是因为新能源汽车制造，对上游化工、矿产等原材料的需求，促使这些上游原材料生产厂商逐渐扩大生产，工业用电增加+甚至是新能源汽车用电需求扩大，供给和需求的剪刀差不断扩大，由此而带来了一轮轰轰烈烈的周期行情。（尤其是在宁德时代#宁德时代# 老总曾毓群吐槽锂矿价格涨幅太大之后）
但是环保和碳综合又是十四五规划的重要工作内容，由此而带来的新型清洁能源生产需求，光伏领域因为降本增效，率先走出了隆基和通威这一类大牛股，随之而来的上游硅片持续涨价，也产生了非常多的牛股，如阳光电源、迈为股份等；后期风电、太阳能以及新型电力系统重建（今天在小群里重点推荐一波），后期还会衍生出更多的大牛股（目前看风电抢装带来的叶片和玻纤涨价：中材科技和中国巨石#中国巨石# 值得重点关注，中国巨石我们在小群里已重点推荐一星期，今天强势涨停，被很多机构重点吹了，网上很多资料，不再重复赘述。）
近期重点机会发掘推荐
1.皖维高新#皖维高新# （电石产业链PVA龙头+进口替代）
8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高。9月第一周PVC市场总库存12.75万吨，同比- 58.5%，为年内低点。上周电石库存0.02万吨， 同比-98.3%，为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。公司为全国PVA (聚乙烯醇)龙头，全球占比达20%，PVA原料为电石，是电石产业链上重要产品之一。
公司PVA产能共计31万吨，2021年年初至今，PVA价格从12100元/吨上涨至18000元/吨，主要在于原材料价格上涨推动 PVA 行业跟涨，电石价格从年初3747元/吨上涨至5519元/吨，此外2021年公司计划生产电石44万吨，在电石产业链景气之下充分受益。2020年全球PVA实际产量135万吨左右，公司聚乙烯醇产量达31万吨，占比达20%，处于绝对领先地位。
中泰化学：238+150万吨电石产能在建，
新疆天业：电石产能合计约134万吨，
君正集团：110万吨电石，自用为主；
英力特：46万吨电石，自用为主；
鸿达兴业：电石产能162万吨，自用为主。
北元集团：低位补涨需求，市场关注度较低，但是和市场上走强的PVC、烧碱和电石、氯碱等化工有很强的的关联性，怕高的可以好好关注相应的机会。
2.氯碱化工 （烧碱价格持续涨价+走势龙头）重点关注君正集团
今日固体烧碱价格继续上涨10%，报价突破3000元/吨，氯碱化工是国内烧碱行业龙头之一，拥有产能70万吨，烧碱涨价1000元，增加毛利7亿，氯碱化工作为这次烧碱价格上涨而走出来的强势龙头，是值得继续关注的。
仔细去研究相关企业基本面的话你会发现，在营业收入年复合增长最快的是君正集团，其次是新疆天业和滨化股份；净利润复合增长最快的企业也是君正集团，其次是新金路和新疆天业；整体看氯碱化工和新金路以及新疆天业等走势都很强，涨幅也比较大。但是君正集团并没有涨多少，因为前期蚂蚁金服概念，疯狂拉升了一波，蚂蚁金服大势已去之后，上方套牢盘很多，限制了君正集团的涨幅，建议关注后期补涨机会。
3.电力
目前清洁能源是十四五规划的重中之重，也是未来环保和新能源替代的必然之环。随之而来的新能源、光伏和风电等，都是这个大题材下的突出行业。新型电力系统重建，电网建设和电价商品化，必然会带动电力设备的更新换代。主线理由还有就是国家电网以及相关国企电力企业合并。
东方电子：子公司威思顿是一家专业从事电能智能计量管理系统解决方案的国家级高新技术企业，是国际能源解决方案的重要供应商，以合同能源管理模式s提供发电侧高压变频器节能服务的系统集成商及运营维护商。公司持股海颐软件38%股份，海颐软件是新三板精选层上市公司，主营软件产品开发、系统集成、咨询及技术服务。目前股价较低，有较大涨幅空间，有机会建议追。
后市整体看好的板块：化工、有色、锂电、基建水泥（今天中国电建也还是很强势），具体原因不再说了。白酒医药在经历一波强势反弹之后，今天表现还算可以，没有砸盘太凶，作为防御板块，也应该在自己仓位中有所配置。