为什么基建能涨，同样作为总量的地产指数却纹丝不动。参照日本泡沫破灭后的变化看，虽然TOP20房企市占率确实提高了，但是因为供给减少更多，导致实际分到的蛋糕更小了。2000年，top20的的总供给户数为70964户，10年为47365户，21年为41925户。虽然认为地产板块会有补涨式的反弹，但长期看依旧不是好的方向。$保利发展(SH600048)$
基建其实一样，所谓的中特估值，还是要甄选。像铁建和交建是没有未来的。$中国化学(SH601117)$ 还是其中最好的选择。| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：3 | 喜欢：0 |
为什么基建能涨，同样作为总量的地产指数却纹丝不动。参照日本泡沫破灭后的变化看，虽然TOP20房企市占率确实提高了，但是因为供给减少更多，导致实际分到的蛋糕更小了。2000年，top20的的总供给户数为70964户，10年为47365户，21年为41925户。虽然认为地产板块会有补涨式的反弹，但长期看依旧不是好的方向。$保利发展(SH600048)$
基建其实一样，所谓的中特估值，还是要甄选。像铁建和交建是没有未来的。$中国化学(SH601117)$ 还是其中最好的选择。