水泥/地产 和 挖机有什么不同,为什么挖机可以提估值,而他们不行?
(1)挖机可能还在 “强周期预期” - “弱周期预期”的早期,而水泥 / 地产的这个逻辑已经演绎了很久了。
(2)挖机有”进口替代“、"出口“这种故事可以讲,水泥 / 地产没有新故事来包装成长性。
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水泥/地产 和 挖机有什么不同,为什么挖机可以提估值,而他们不行?
(1)挖机可能还在 “强周期预期” - “弱周期预期”的早期,而水泥 / 地产的这个逻辑已经演绎了很久了。
(2)挖机有”进口替代“、"出口“这种故事可以讲,水泥 / 地产没有新故事来包装成长性。