$顺鑫农业(SZ000860)$一、 买入理由1、市净率最低的白酒股,且市值100来亿,2、肉类经营基本能保本经营,国有企业经营贸易类不可能高效,但具有区域垄断性,也不至于亏损,3,房产类:包头顺鑫最难卖,亏损慨率大;海南顺鑫也做到了基本不赚钱;北京顺鑫15万平米是大头,均价算3万,45亿,成本已经25亿了,剩下的利润对付前面两个基本够了。二、不利因素:管理层连职业经理人都算不上,指望一街道书记的角色有多大能量想多了;控股股东与上市公司利益并不一致,老是想占便宜,总是觉得我的是我的,上市公司的也是我的。三、催化因素1、北京国企改革推进2、管理层适当执股3、散户大幅减少,关注度降低,4、强势第三方介入。本人持有5万股,目标250至300亿市值,2-3年时间