无名潜行 的讨论

买新矿大利空啊，咋不算坏事？现在的矿价太高

要算机会成本，按目前股价，股息偏低

成本7.77，股息率只有3.99

$华阳股份(SH600348)$ 股息率7%+，符合预期。上午看了一遍年报和业绩说明会，个人核心印象和判断如下——
1.分红比例提升到50%，未来如无重大开支，还有进一步提升分红比例的意愿。同时，集团公司下属煤矿相关资产已经全部划拨给上市公司，不会有同业竞争问题。说明从国资平台到上市公司的管理层整体靠谱[献花花]
2.经营稳健，资产负债率进一步降低。短期负债大幅下降是亮点，消除了短债长投的经营风险，同时还优化了负债利息成本。
3.两个新矿推进节奏合理。同时公司也提到了潜在再买一个同规模新矿的可能性，如果出现这种情况，分红比例可能会调低。从公司接近20%的ROE水平看，这种再投入其实不是坏事。
4.2024年收入和利润会继续降低。受煤炭价格下降和国家安全生产严格监管期双重因素影响，1季度业绩可能会被拖累不及预期。如果市场先生因此产生情绪不稳定，可能会出现一个再次买入的时间窗口和适合的价格，需密切关注[加油][祝涨]

$华阳股份(SH600348)$ 1季度业绩如预期判断，同比跌幅较大（接近腰斩）。明天市场先生会闹情绪吗？[狗头][偷笑]密切关注攒股机会[俏皮][加油]

民营企业都敢这个价格买，一级市场都不怕，二级市场自带资本溢价的怕啥呢[大笑]不过话说回来，还是持续观察ROE呗，总的来说，大盘和个股都处在历史较低位置，我个人觉得有一定安全边际，没啥可担心的，我还想有机会跌一些再补呢[偷笑]

以后只会更高！

肯定不是按现在来看啊，潜伏要趁早。现在这个价格我都不敢买，缺乏安全边际[偷笑][狗头]

也差不多了[大笑]成本也很低[献花花]