欢迎到抚州旅游,如有机会可以到我家乡抚州黎川县玩玩,黎川古街晚上可以看看。
满仓持有不动,苏盐井神浮盈已经超过100w,今年一百二十个w。第一个一百万花了五年,第二个一百万二年,第三个一百万四个月。挣钱了也还是按照原来的方式生活,亏钱了一是一样的方式生活,从来就当没有挣到过。给家属开玩笑说宝马X7也就是一个玩笑而已,家里3辆车,根本不需要。
厉害呀,确实,从0到1最难,后面就轻松了
请教几个小问题:其一,翻看了苏盐井神五年报表,对其盈利的稳定性产生了很大疑问。2017年到2019年,盈利水平在2.5个亿左右。2020年疫情,盈利跌到1.5亿,2021年盐碱价格复苏,盈利恢复到3.34亿。价格上涨周期来了,2022年,价格高位,盈利到了8个亿。2023,盐碱价格下降,但继续维持在高位,盈利7个亿左右。因此,这个公司显然是个周期性公司,如果盐碱价格低位运行,公司每年的盈利能力预计在 3.5个亿左右。给予15倍化工企业估值,52.5倍估值。 未来储能,新能源需要两年之后才能开始盈利,因此,如果这个期间,盐碱价格下降,公司盈利将极大降低,这样看,目前股价不具备估值优势。其二,公司的毛利率水平,2017~2021年之间都在25%左右,净利润水平在5%左右。也就是说,在正常的盐碱价格水平下,公司盈利能力并不突出。这个盈利的基本盘比较江中药业,有很大差距。当然,在2022,2023年,盐碱价格居高的水平下,公司净利率水平在13%左右,ROE也在13%左右,除以市净率,现价买入的盈利水平接近10%。但一旦价格下降,盈利能力将直线下降。 其三,几位大V都是价投思维,那么不理解的是:对苏井新能源的盈利贡献,还有好几年光景,75亿市值价格买入,难道是看中 储能和新能源的 概念带来的公司股价提升吗? 如果除去新能源发展概念,现价77亿左右,除以正常每年盈利3.5亿水平,市盈率也有22倍了,合理区间,没有低估啊?
对高分红视而不见,听而不闻。等后面明白过来昨天的牛夫人正变成自己寻寻觅觅的小甜甜时,只能是追悔莫及。
还是大佬看得透
那你这个老庙黄金跟苏言景深有什么关系呢
请教几个小问题:其一,翻看了苏盐井神五年报表,对其盈利的稳定性产生了很大疑问。2017年到2019年,盈利水平在2.5个亿左右。2020年疫情,盈利跌到1.5亿,2021年盐碱价格复苏,盈利恢复到3.34亿。价格上涨周期来了,2022年,价格高位,盈利到了8个亿。2023,盐碱价格下降,但继续维持在高位,盈利7个亿左右。因此,这个公司显然是个周期性公司,如果盐碱价格低位运行,公司每年的盈利能力预计在 3.5个亿左右。给予15倍化工企业估值,52.5倍估值。 未来储能,新能源需要两年之后才能开始盈利,因此,如果这个期间,盐碱价格下降,公司盈利将极大降低,这样看,目前股价不具备估值优势。其二,公司的毛利率水平,2017~2021年之间都在25%左右,净利润水平在5%左右。也就是说,在正常的盐碱价格水平下,公司盈利能力并不突出。这个盈利的基本盘比较江中药业,有很大差距。当然,在2022,2023年,盐碱价格居高的水平下,公司净利率水平在13%左右,ROE也在13%左右,除以市净率,现价买入的盈利水平接近10%。但一旦价格下降,盈利能力将直线下降。 其三,几位大V都是价投思维,那么不理解的是:对苏井新能源的盈利贡献,还有好几年光景,75亿市值价格买入,难道是看中 储能和新能源的 概念带来的公司股价提升吗? 如果除去新能源发展概念,现价77亿左右,除以正常每年盈利3.5亿水平,市盈率也有22倍了,合理区间,没有低估啊?
仔细看 苏盐今天连板块都没跑赢
佩服大神。大神对此能看多高?
确实买少了,活该赚不到钱
感谢!