$丰山集团(SH603810)$ 锂电产线很容易就切换到钠电，所以电芯不是壁垒，反而是竞争格局差的环节；钠电材料的增量才是投资方向，目前主要就四块：正极、负极、电解液、铝箔。材料股也最好不要选有锂电业务的，弹性不够，最好是纯钠电增量业务+市值小正极：德创环保、同兴环保，都40亿负极：暂无市值小的，硬要选一个就元力股份，80亿电解液：丰山集团，30亿铝箔：丽岛新材，27亿