你好20180709 的讨论

上游对Amd供应不足，不正说明产能被英伟达占了。英伟达的货供不应求麽。有啥可狡辩的，老二就是老二。你一定是被Amd套了

在雪球发表一下个人看法没什么问题吧。
1，AMD和三星签了供货协议，但没记错的话也只是消息吧。同时另外的消息是目前三星HBM3E的良率不如SK Hynix。老黄和SK一起合作很久了，HBM3E肯定先保证老黄的量。美光先不作讨论。
2，MI300X卖的“不错”我想表达的是对于AMD本身来说的，这个已经很不容易了，但对于冲到过220+的AMD来说，当然是远远不够的。老黄一个Q就可以卖180亿而且利润高得多，按照苏妈40亿的全年预期，就先不看Margin只算一下Revenue你觉得花街会买账吗。按照冲高到220来算花街之前预期是AMD能分10%份额，但按照苏妈给的40亿，那也就5%最多了。
3，之前160到220那波难道不是按最高预期炒了一波现在又回来了吗。
4，10到40亿，还是那句话，不和老黄比的话很“不错”的答卷，但是和老黄一比。。。。
我并没有唱衰AMD，但目前我长期依旧看好，短期承压巨大。老黄BLACKWELL发布后，MI300X的热度基本凉了，不排除一些客户会调整将原本MI300X全部或部分等到年底的B200或GB200。微软的砍单传言不就是这么来的吗。
如您所说，下半年才是MI300X的大头，但不管出于保守也好还是其他，苏妈40亿预期满足不了花街。
最后。我之前发帖强调的是嵌入式和游戏业务拉胯拖累了Q1表现。

想法是美好的，可是AMD拿到的产能比不了老黄，MI300X从纸面发布到大规模供货用了大半年 如果按照这个节奏和台积电给的产能比例，即使发布更炸裂的东西也是来不及爬坡去和B200抢市场的。
除非AMD大幅加速后提前发步下代产品。

是的。AMD还是要看forecast再向TSMC下单的。而且NVDA还把市场上HBM的产能占完了。总之从Q2财报来看，MI300X的销售只能用“不错”来形容，无法支撑这个股价。再加上其他业务都不好，尤其Gaming业务下跌过猛。

不反应到产品收入上都没意义。老黄可不是当年的牙膏，大家都用台积电。

不是，不了解请不了乱误导别人好吗。
1、NVDA把市场上HBM产能占完了？AMD前段时间刚和三星签了HBM3e的大合同，现在三星也在给AMD供货，AMD也一直在找CoWoS的产能。。
2、MI300X用‘不错’来形容，你倒是说说多少算好。本来大头就在下半年...
3、MI300无法支撑股价，12月MI300X正式发布的时候，还没有供应链数据的时候股价就到160了，你现在说无法支撑当前的股价。。
4、从最初的10亿上调到现在全年40亿，一直说MI300不及预期，请问你的预期是多少？还是说自己也没判断，别人说啥你也说啥。。。。
综上，你真的就是完全没有自己的判断，股价跌了过来踩，网上看点别人发的没头没尾的东西，别人说啥就是啥...[吐血]
$AMD(AMD)$

超低陆续建仓就得了。

amd下半年也会出新款，到时候会比b200更好