短期来看，在经历了5月和6月连续两个月的震荡和调整后，7月市场还是具有较大的修复动能，并有机会迎来“七翻身”。另外，中报季即将到来，业绩的确定性和重要性提升，部分业绩表现较好且前期超跌的板块如光伏、家电等可能有一定的反弹机会。从全年的角度看，在国内宏观经济未得到明显改善之前，多数行业的景气水平仍承压，因此“中特估”、数字经济及人工智能还会是市场运行的主要脉络，但随着政策预期回暖和下半年经济继续修复，也可以持续关注消费、地产等板块的动态发展和投资机会了。$贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$ $比亚迪(SZ002594)$