银河电子 王莉：由于苹果新发布的5S和5C手机配置和裸机售价低于预期，短期供应链对此反应较为剧烈，此外，其它电子股受苹果影响调整幅度也较大。但是，总体而言，能切入苹果供应链的大陆元器件厂商在供应商资质（客户基础）、技术能力和制造能力等方面基本都是子行业最佳厂商，长期问题不会大，短期过激调整可能会提供加仓点。我们继续坚定看好前期推荐的长盈精密、信维通信、同方国芯、海康威视等品种。

长盈精密：在三星中框（三星中框年需求70亿元）的份额占比快速提升，连接器及CNC外观件也受益于三星手机、笔记本拉动，持续大幅增长，预计2014年EPS是1.57元，调整之后的PE是24倍。

信维通信：拿到iphone5S的某个功能性天线模块订单、苹果ipad mini2/ipad5的所有天线品种订单以及ipad mini2的排线连接器订单。预计明年在苹果、三星、索尼份额大幅提升，分别对应6-8亿元、3亿元、2亿元收入，明年业绩确定，预计2014年EPS是1.07元，调整之后的PE是20倍。

同方国芯：金融IC卡、居民健康卡持续放量，虽然苹果新手机未加载NFC（全金属机壳，NFC天线非常难做），但是考虑到NFC是可穿戴设备标配，为了和可穿戴设备互联，三星、索尼等所有品牌新品手机几乎都加载NFC功能，我们认为这是大势所趋，预计2014年EPS是1.46元，调整之后的PE是25倍。

海康威视：安防前端摄像机进口替代逻辑持续存在，海康份额持续提升，预计明年公司的前端摄像机仍将有45-50%销售增长，此外，公司积极布局民用安防市场，目前的发展思路向老人小孩看护、医疗健康、信息娱乐与社交分享（云存储、云分享）等类似消费电子终端及互联网运营的思路转型，我们积极看好。预计2014年EPS是1.05元，调整之后的PE是22倍。