$唐人神(SZ002567)$ 唐人神养殖成本虽然高了一些，但是撑过寒冬没问题，规模在稳步增长。成本下降艰难，但也是逐步优化。规模增长加成本可以下降，不应该市值仅有100亿。按明年500万出栏，3000/头，也应该在150亿左右。
晚雪青梅亭
农业研究生 地球修理员
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他的全部讨论
$唐人神(SZ002567)$ 大家不能看到生物性资产减少，就认为是缩减了产能。上市的养猪公司，业务模式是不一样的，有的完全是自繁自养，不会外购仔猪，有的是大量销售仔猪，有的是自己供应部分仔猪，还会从外部购买仔猪，内供+外购。
出栏规模的实现可以通过加大外购实现，尤其是在自有猪苗质量一...
$唐人神(SZ002567)$ 某血栓大V，总踩唐人神和新五丰，说白了，这么低的仔猪价格，采购仔猪饲养的成本，远低于牧原股份所谓的300一头的成本，短期原来的成本优势已经荡然无存，这才是它下跌的主要原因。
类似唐人神的企业，可以加大外采仔猪的量，摊低出栏成本。如果明年上半年出栏时，现在便宜...
$唐人神(SZ002567)$ 上半年去化慢，很重要的原因是仔猪价格高，行业一致的行为是按照会复制2022年的走势，来大力采购。仔猪价格有盈利，或者微亏，去化速度肯定慢。
跌破300最低成本的仔猪行情下，谁外采规模大，占比高，谁明年就更受益，仔猪跌破200，价格反映需求，仔猪的采购需求不行了，对...
$唐人神(SZ002567)$ 不调整目标，要看目标如何实现，现在仔猪这么便宜，如果通过加大外采实现目标，是不是低成本扩张，比牧原的成本还低
$唐人神(SZ002567)$ 现在200这种仔猪行情下，外采放养规模大的公司明显是更受益的，而且此时更应该加大采购，如果明年出栏的时候，现在的低价仔猪对应的肥猪都不挣钱，那这个行业中自繁自养的更加完了。$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$
$唐人神(SZ002567)$ 仔猪价格已到200以下，行业的反转第一步从暴跌的仔猪价格开始，也代表生猪股票有机会迎来下一个周期开始前的第一轮上涨。
$阿科力(SH603722)$ 尊敬的投资者，你好！公司在2014年开始启动了环烯烃聚合物COC研发，经过长时间的研发形成了先进的生产工艺和完备的生产体系，已经具备所需的技术、原材料、设备、客户等相关储备。
已解决环烯烃单体的制备、茂金属催化剂的筛选开发、环烯烃聚合物的制备以及环烯烃聚合物的...
$亚钾国际(SZ000893)$ 都是盘中突然拉升，然后回落，有妖气
$钧达股份(SZ002865)$ 为什么要大力建设风光等清洁能源，未来汽车全面电动化，对电力的需求是巨大的，如果还是主要依靠石化能源发电，汽车电动化就是在瘸腿走路。
$传艺科技(SZ002866)$ 现在的传艺科技，虽然还没到再次买入的时候，但是仅因为股价下跌，就大加挞伐，极力唱空，忽略钠离子电池生意本身的期望，一定挣不到整个电池行业下半年回暖的钱。
目前整个电池行业都在寻底的过程中，短期阶段性的供过于求，加之下跌本身引发 下跌的恐慌情绪，让整个行...
$传艺科技(SZ002866)$ 钠离子电池有锂离子不具备的低温，快充，安全优势，有其自身的应用场景。只要传艺后续能够生产出有竞争力的钠离子电池产品，传艺越是下跌，未来机会越大。
有人觉得碳酸锂将会回到10万一吨，是简单的锚定碳酸锂的生产成本，作为一种战略资源，会像石油一样，通常在一个高...
$传艺科技(SZ002866)$ 自去年八月下旬买入传艺科技以来，到目前持股体验不是很好，尤其是后期经常性的上串下跳。一直没有离开的原因，是我个人看好钠离子的电池的应用。
能量密度相对低是缺点，循环次数不够，还需改进，但凭借低温性能这一优势，其一定有市场，尤其是在冬季寒冷地区。下游储能...
$传艺科技(SZ002866)$ 钠离子电池产业，在铅酸电池和锂离子电池的夹缝里求生存，若不能尽快量产，以价格换市场，用市场降成本，实现规模成本正循环，等到锂离子电池价格回落，将竹篮打水一场空。
$华阳股份(SH600348)$ 合作必是各有所需，各有所图，当前合作利大，自然要继续合作，可一方不愿久居人下，受人钳制，一方不愿技术受制于人，为他人作嫁衣裳。当两方人都想在这个公司取得主导权，在这个行业占据一席地，将来分家是必然的，这是商业规律，不是个人意气。
$传艺科技(SZ002866)$ 如果今天不开板，让一个亿的资金就给封住了，请各位思考意味着什么
$天邦股份(SZ002124)$ 都在盯农业部的能繁数据，当大家都在死熬的时候，能繁数据更多的是反映当下的情况，最初阶段它的变化一定是缓慢的，不能够很好的用来预测未来的变化。
整个过程以一个很小的加速度在变化，去化速度一开始像蜗牛，然后是自行车，然后像摩托车，然后像汽车，然后像战斗机，...
$双星新材(SZ002585)$ 原油价格上涨导致油化工原材料的大涨，是不是改变了双星新材的未来趋势，我认为短期是的，特别是近期俄乌关系平稳无望，人们对未来国际原油，其他能源价格的担忧，引发强烈不安。
但是从一年期来看，能源，谷物等大宗商品的大幅上涨，通胀压力下，各国政府不得不视为严峻...
有人讲农业部稳定能繁母猪的想法，将使得猪周期不存在，这其实不是能不能的问题，而是有钱没钱的问题，长期下来资金投入是否可持续，没有钱，农业部也是空头支票，寸步难行。
生猪产业的逻辑最大者在于行业集中度因为这一轮亏损再次快速提高，三季度能不能盈利大家还在怀疑，那么四季度呢，天...
$双星新材(SZ002585)$ 当下的双星像华美的袍子上爬满了虱子。周末的时候看到年报预告，有点高兴，更有担忧，高兴的是可以有机会涨一涨了，担忧的是和上一次一样高开低走。讨论中的乐观气氛让我更为担忧，因为那很可能意味着，离挣钱的日子还很远。