【天风通信】东数西算正式启动，产业链各环节长期受益

叠加光缆基础设施的中天可能要在海风三剑客里面率先新高了，周五在新能源回调过程中表现也还可以，期待后面再接再厉，这里分享下东数西算的相关信息和标的，本身这个题材已经反复出来好几次了，但是有时候在正确的时机出来可能更重要。

事件：发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口等10个国家数据中心集群，东数西算工程正式全面启动。

我们观点如下：
数字技术发展带动算力需求每年 20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后，22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围，21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复，各地详细规划和建设将逐步落地启动。

具体来看：

1.为推动全国数据中心适度集聚、集约发展，考虑东部资源紧缺，将后台加工离线分析、存储备份等网络要求不高的业务迁移到西部处理。以内蒙古、宁夏枢纽承接京津冀枢纽；甘肃、成渝枢纽承接长三角枢纽；贵州枢纽承接粤港澳、成渝枢纽。围绕8大枢纽布局张家口、芜湖、长三角、韶关、贵安、重庆、天府、庆阳、中卫、和林格尔10大集群。

2.8大枢纽集中政策和资源，优化网络能源等配套，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，促进东西部数据流通价值传递，带动数据中心产业由东向西有效转移。10大集群则是物理连续的行政区域，具体承载算力枢组内的大型超大型数据中心建设。能够减少数据绕转时延、长途传输费用、保障能源供给、协调安排能耗指标。

3.从各地规划北复看，发改委要求10个集群内平均上架率均不低于 65%。PUE要求贵安、庆阳、和林格尔、中卫低于1.2；长三角、芜湖、张家口、天府、重庆、韶关低于1.25，可再生能源使用率要有显著提升。通过多方指标约束，促进集群高标准、严要求，最小化起步。未来整体IDC行业将进一步集中化、规模化、绿色化发展，产业链各环节长期持续受益。

相关标的建议关注：

1、东算西数地区布局的1DC标的：奥飞数据、科华数据、光环新网、宝信软件．数据港、美利云等；

2、服务器、网络设备：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等；

3、网络基础设施光纤光缆：中天科技、亨通光电等；

4、数通光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技等；

5、机房电源、温控等配套设备：科华数据、科士达、佳力图、英维克、申菱环境等；

6、IDC运维：润建股份；

7、服务器和设备上游PCB：沪电股份，深南电路等。

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