$戴尔科技(DELL)$ $高新发展(SZ000628)$ $中科曙光(SH603019)$AI的大潮，一浪高过一浪，昨晚戴尔科技业绩优于预期，股价大涨超31%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，AMD涨超5%，创收盘历史新高，英伟达涨4%，收盘市值首次站上2万亿美元。
本周末最大的亮点无疑是戴尔。
戴尔第四财季营收为223.18亿美元，同比下降11%，但净利润为11.58亿美元，同比增长91%，利润大超预期，主要原因是Ai服务器大量出货。戴尔的PC业务营收表现依旧不佳，但在过去一年，在AI热潮之下，市场对戴尔的高性能服务器的兴趣激增，也成为了提振公司第四财季财报表现的主要增长动力。
AI芯片和服务器是最亮的星。
在前文中，我提到一个硬逻辑：英伟达、超微电脑、戴尔业绩大幅增长，印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向，在投资上应先关注AI算力产业链：算力芯片、AI服务器等。
国产算力服务器：
中科曙光：中字头股票，央企控股，国内中高端服务器龙头，使用寒武纪、海光信息芯片，同时控股海光信息和曙光数创，业绩是目前几家服务器企业中最优秀的。
高新发展：华为算力概念绝对的龙头，拟收购华鲲振宇70%股权，而华鲲振宇，属于国内优秀的智算存一体化算力产业领军企业。负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。
紫光股份：旗下新华三集团生产服务器和交换机，新华三服务器世界市场份额排名第四。
浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商，采购英伟达芯片，服务器出口占比近20%。
中兴通讯：根据最新的调研信息，公司前不久推出的G5系列服务器里已有异构算力服务器，GPU服务器预计今年四季度推出，3年内做到全国服务器前三。
工业富联：AI服务器和AI存储器供应商，供货微软等海外科技巨头。
拓维信息：使用华为昇腾芯片，与华为关系非常密切，是华为在人工智能领域“软件+硬件”的全方位合作伙伴，公司除了自由品牌的服务器，也基于昇腾AI底座自研行业专用服务器。
神州数码：使用华为昇腾芯片，公司推出了基于鲲鹏920+昇腾910处理器的神州鲲泰新一代中心训练服务器。
最后用一句股市名言和有缘人共勉吧：当大潮来临的时候，你在哪里？