图片来源:罗氏官网
另外,罗氏还在开展“Kadcyla+Tecentriq”辅助用于高危HER2阳性乳腺癌的Ⅲ期临床研究。
商业化方面,2018年Kadcyla销售额首次突破十亿美元,2021年销售额突破20亿美元,多年占据ADC销售额排行榜第一名。
不过,近两年随着新一代HER2 ADC药物Enhertu的崛起,Kadcyla增长疲软,2023年销售额22亿美元,仅拿到ADC销售额排行榜第二名。而且还有众多在研HER2 ADC蓄势待发,包括科伦博泰A166,江苏恒瑞的SHR-A1811等,Kadcyla将面临越来越激烈的同类竞争。
另一方面,印度却已率先推出Kadcyla的生物类似药Ujvira,价格仅为前者的20%。在中国市场,Kadcyla于2020年获批,是我国首个上市的抗体药物偶联物(ADC)。2022年Kadcyla顺利进入医保目录,但年治疗费用降价到了11万元每年。
在强势竞品Enhertu和降价的压力下,Kadcyla的巅峰期可能已经过去。但罗氏也在进行自我革新。
2019年6月,罗氏推出一款靶向CD79b的ADC Polivy,用于复发难治大B细胞淋巴瘤。
Polivy
血液瘤ADC佼佼者
罗氏在血液瘤领域积累深厚,在1997年推出血液瘤畅销单抗利妥昔单抗(美罗华),此后又推出了奥妥珠单抗、CD3/CD20双抗Lunsumio和Columvi,以及CD79b靶向ADC Polivy。
Polivy(维泊妥珠单抗)由靶向CD79b的重组人源化IgG1单抗polatuzumab和微管蛋白抑制剂MMAE,通过可切割连接子mc-vc-PABC偶联而成,药物/抗体比率(DAR)为3-4。
Polivy于2019年6月首次获得FDA的加速批准,联合苯达莫司汀和利妥昔单抗,三线治疗复发或难治性(R/R)弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)的成年患者,成为首个靶向CD79b的ADC。
弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是非霍奇金淋巴瘤(NHL)中一种常见的组织学亚型,占非霍奇金淋巴瘤的30%-40%。临床上,弥漫性大B细胞淋巴瘤的一线标准治疗是,利妥昔单抗联合化疗,但约40%的患者因应答不足复发,而且有半数患者无法进行自体干细胞移植治疗(ASCT)。
与传统治疗方案相比,Polivy可显著改善患者的临床结局,是20年来首个显著改善复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤的新治疗方案。
2021年8月,一项Polivy联合化疗方案(R-CHP)的关键临床Ⅲ期研究POLARIX显示:Polivy+R-CHP一线治疗DLBCL的无进展生存期获得具有统计学意义和临床意义的改善。Polivy+R-CHP将患者疾病进展、复发或死亡风险降低了27%(HR=0.73;95% CI,0.57-0.95;p<0.02)。Polivy+R-CHP的安全性特征与R-CHOP相似。
2023年4月,Polivy获美国FDA批准,与利妥昔单抗加环磷酰胺、多柔比星和泼尼松(R-CHP)联用,一线治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者。该组合是20年来、首个弥散性大 B 细胞淋巴瘤的一线治疗方案。
Polivy获批一线治疗DLBCL后快速放量,2023年全球销售额实现翻倍增长,成功突破十亿美元。
图片来源:罗氏官网
为了进一步改善 DLBCL 的治疗效果,罗氏还在探索Polivy与其他血液瘤产品联用方案,包括Polivy + CD20xCD3 双特异性抗体 Lunsumio 二线治疗DLBCL;Polivy+ CD20xCD3 双特异性抗体Columvi + R-CHP 一线 治疗DLBCL等。
新合作
开发下一代ADC
目前,罗氏已有两款商业化的ADC药物,其中Kadcyla来自ImmunoGen的ADC平台,Polivy 则与Seagen合作。
但罗氏临床阶段的ADC项目却几乎空缺,在ADC交易领域也多年保持沉默。
不过,Enhertu的市场表现打破了罗氏对ADC的看法。在2024年JPM大会上,罗氏BD负责人James Sabry表示,“我们计划在ADC领域进行更多交易。”
1月2日,罗氏与宜联生物(Med)达成全球合作和许可协议,双方将合作开发靶向间质表皮转化因子(c-MET)的下一代抗体偶联药物候选产品YL211(c-MET ADC),用于治疗实体瘤。
根据协议条款,罗氏获得YL211项目在全球范围内的开发、制造和商业化的独家权益。宜联生物将获得首付款及近期里程碑付款5000万美元,另外还有近10亿美元的开发、注册和商业化潜在里程碑付款,以及未来基于全球年度销售净额的梯度特许权使用费。
c-MET为受体酪氨酸激酶(RTK)家族的成员之一,与肿瘤的形成、侵袭性生长和转移密切相关,是治疗上皮间质转化的关键靶点。c-MET ADC有潜力针对多种具有c-MET表达的实体瘤,并克服其他治疗模式在该靶点上存在的局限性。
YL211采用了宜联生物新一代TMALIN ADC平台技术,并配合以高特异性的c-MET抗体。
目前,YL211项目已获得了美国FDA IND默示许可,并迅速启动了I期临床研究,以评估YL211在晚期实体瘤中安全性、药代动力学和抗肿瘤药效。
艾伯维的ABBV-399(Teliso-V)是目前全球唯一一款进入Ⅲ期临床的c-Met ADC产品,以MMAE作为毒性有效载荷。此外艾伯维还开发了下一代二代c-Met ADC,有效载荷为TOP1i,目前处于临床1期阶段。其余c-Met ADC都还处于临床早期阶段。此时罗氏引入YL211有望在该赛道上形成有力的竞争。
小结
在当前的肿瘤治疗领域,ADC正成为一股不可忽视的力量。罗氏作为ADC领域的老玩家,先后推出了Kadcyla和Polivy两款“十亿美元”ADC药物,已经证明了其在这一领域的研发实力和商业化能力。
面对新一代ADC药物的挑战和生物类似药的竞争,罗氏并未停下脚步,而是选择通过战略性合作,革新技术,以维持其在ADC领域的领先地位。
通过与宜联生物的合作,罗氏获得一款下一代c-Met ADC,有望在ADC领域续写新的篇章,打造出下一个十亿美元ADC药物。
参考来源:
BiG生物创新社:迄今商业化最成功的ADC:Kadcyla
BiG生物创新社:罗氏第二款ADC,能续写Kadcyla的成功吗?
蓝精灵壹号:罗氏也准备搞更多的ADC了
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