浦江f10

浦江f10

浦江f10回复的提问

京新的研发信息也私信我一下吧,看看我有没有漏掉的[牛]查看全文

浦江f10的热门讨论

$京新药业(SZ002020)$ 我想京新估值问题肯定是大家关心的,周末就再问大家一个问题,如果18京新保持25%成长给予其25倍PE大家认为是低估了还是正常?查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 仿制药实质内涵不是大降价!实质上是销售模式的大变革。仿制药是小降价,加上药企一段时间调整销售体系。可惜,现在没几个人能理解实质内涵查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 接上次的话题谈谈京新的二线药品。京新的二线药物做得如何和其他公司比较就很明显。信立泰为什么净利增速下降到6%,很明显信立泰的二线药品发展不好。上次说到京新最盈利的部分是化药和生物药。主力产品瑞舒伐一年平均增一亿元销售而17年其二线药品匹伐年增4000万元,舍曲林...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 京新,原来一直在回购中!真没有辜负我们。今年分红也提前了,并且分红额比去年提高一倍。回购,加大分红都需要钱,而京新账上钱太多了。制剂等销售也在快速发展中。大A股中做趋势的,炒概念的同志实在太多,对低调快速发展的好公司却视而不见。这是短期悲哀!这也是长期价值...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 今天谈一下京新的中报!一季报业绩增19%,预计中报增10%~30%实际业绩快报增25%,这个叫中规中矩吗?京新业绩预报大大好于预期!特别是成品药销售,增61%,两票制高开影响了一些数据,但是医药界内人士对高开影响多少不知道吗?都是瞎BB的多,真实研究数据的少之又少。去除高...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 对于京新药业的评估修正:今年上半年自己原来观点认为,通过一致性后的瑞舒伐价格将得到暂时保护,降价将非常有限。而从上海此次招标看来,这个判断(原来根据一致性政策预期)与现实情况还是想差较大。上海的带量采购价与去年实际价相比下降10%~20%,今年全国瑞舒伐继续降...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 优秀的企业家,往往具有远大的目标,坚定的信念,踏实高效的管理和经营。而我们投资者呢?我觉得价值投资者至少也要向这个方向努力。你持股几个月?你以为你能得到多少收益?你每次几个月的投资每次都能成功吗?作为一个比较坚定的价值投资者,我一旦发现优秀企业我做的就是...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 今日再次分析下京新药业的潜力。目前不是巨烽,不是中药。京新的潜力在高毛利的化学药和生物药。首先这两块药主要产品五个,平均毛利率在70%以上。其次两年前京新是独家药品打天下,主要就一个瑞舒伐,3亿元销量。而18年,格局已经变为5个药,其中四个上亿没悬念,瑞舒伐将接...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 对S大V的基本观点我是同意的,中国仿制药到使用通用名时,那时仿制药企业就碰到大问题了!但目前情况是一个大国连仿制药都远远没有做好。原研药过了专利期若干年都还牢牢占据70%以上份额,价格比国内仿药高50%到150%。这个现象说明国内能做好仿制药的公司还相当少,那么当务...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 今天是我看到的大V最没见识的一次。中国的现状是仿制药远远没有做好,而不是仿制药没有技术含量!多少过了专利期的原研国内没有仿制出来?另外重复一下:中国哪有什么大量创新药?名称是创新药而已,实质都是仿制药!许多药品的仿制药技术难度很高,根本不是随便搞搞就能出来...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 2017年结束了,这两天看了很多投资股友的投资总结,我希望能从中汲取营养。结果比较失望,真实的投资总结不多,何必去弄那些虚头巴脑的大赚报告,无非想吸粉罢了。我原则就是交流的基础是真实,就像投资公司一样,如果公司基本面出现过虚假的我永远都不会买!我今天删了不少...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 股价一涨就都说华海好,看看经营指标:华海毛利率净利率,每股经营现金流,产品库存周转率,账款回收周期哪样比京新好?哪年比京新好?公司规模大又不是什么优势一致性评价其实是药企应该具备的基本素质又不是什么大优势!时间会指出哪些才是真正的好公司!查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 京新的年报其实非常好,我不知道有些人怎么会看成那样?真是大千世界无其不有。先说不好地方,巨烽的原管理层不实诚,利润不实。但京新收购时签了缜密的对赌协议。在今年审计时全部做了追溯,巨烽原管理层补偿2亿。相当于京新用4.93亿收购了17年净利4180万的企业,PE12倍不到...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 简单谈下京新药业的优点与缺点。京新药业是一家过去10年利润增长10倍的公司,年均增速在25%以上。如果无视京新的优秀。那就不需要看下去了。京新的经营能力非常出色,大多数年份的经营性现金流较大幅高于净利润,经营质量非常好。但在医药行业中,经营能力出色显然还不够。与...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 接着上文继续谈。很多投资者也许很关心一点,京新算不算个优秀公司?历史优秀吗?未来会优秀吗?我统计了部分药企的历史业绩,信立泰过去五年平均业绩增长率为28%,华东医药过去五年平均业绩增长率为30.7%,济川药业过去四年平均业绩增长率为41.5%(借壳只有四年),京新药业...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 最近和朋友交流京新的未来发展,朋友们主要担心的两点是京新的研发和瑞舒伐所面临的竞争环境。京新的研发我的朋友们认为在中等水平,不算突出但对于京新现在的体量是匹配的,这个以后专文再述。今天我主要论述瑞舒的竞争以及京新成品化药的发展前途。瑞舒伐京新现在的对手国...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 集采把医药公司的稳定预期打破了。预计的集采政策把11城每个药物的采购量给予一家,这个对药企和投资者都是无语的一个政策。原来每个药物的前三家企业分享市场,各家销售额都稳定增长,各家都会从仿制为主转向创新为主,支撑中国医药业的发展。全国第二次,第三次集采都会给...查看全文

$华海药业(SH600521)$ 华海的公告显示出公司企业文化非常一般。原料中检测出致癌物,马上通知所有关联方这是对企业最起码的要求,你要是不通知试试看,想隐瞒的话公司立马完蛋。只是做了应该做的事,而问题依然存在。华海澄清什么呢?华海更需要做的事情是反思,为什么没有更早地发现这个问题,这...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 很多人在13元,12元5毛买进京新了,有什么问题吗?说什么8月份的几千万股解禁,说什么回购,那些是决定股票买卖的依据吗?如果2年多以后,京新的净利达到5亿,每股收益7毛,而研发营收比达到8%以上。那么,到时候股票价格会达到多少呢?13元买进的有一丝丝的问题吗?资本市场...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 上海的带量采购让京新瑞舒伐相比去年招标降价约27%~29%,但此次市级带量采购后医院的二次议价会减去大半。所以综合后比去年招标降价10%~15%。而上海给京新的好处是给予京新50%以上的上海市场采购量,这样京新上海销售额起码增40%以上,综合下来今年京新瑞舒伐在上海的获利...查看全文

他的全部讨论

$京新药业(SZ002020)$ 前天笔者发一帖,试问原来的医院药价中销售费用占比几成,竟无一人回复。那么你们看差医药股的根据何在呢?笔者已经明确告诉你们,实质上这次仿制药是小幅降价,与以前的年降幅差不多!如果,19年京新业绩维持25%以上的增长,那么现在的京新股价错的非常离谱!如果京新明年是...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 创新药个毛!中国现在有啥创新药?说几个出来听听?查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 以前医院药价中,销售费用占几成!?知道的多说说,不知道的瞎说说,无妨!查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 仿制药实质内涵不是大降价!实质上是销售模式的大变革。仿制药是小降价,加上药企一段时间调整销售体系。可惜,现在没几个人能理解实质内涵查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 京新业绩会有问题吗?我就问问谁知道现在京新瑞舒伐实际出厂价的?不知道的,那就谦虚点。查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 成10年来,京新药业平均每年的净利润增幅超过25%,这是一家多么优秀的成长公司,而在大A股,炒概念,炒垃圾股,加上股指的大幅回落,把这样一家靠实业稳健发展的医药好公司硬给埋没了。可悲啊,这就是A股市场。当然还有些专业人士,抛出仿制药企业无前途,会越来越衰弱。那么...查看全文

$华东医药(SZ000963)$ 中国医药行业的前景非常好,这是由中国现阶段的社会发展阶段决定的。而国家集采采取的独家供应商,唯低价中标,这个政策一定是短期的。不要说什么需要观察,这个政策一定是短期的,因为没有任何一个国家会把原来平稳发展的行业搞成巨大风险的行业。这个就是我的认知,简单的...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 分析个事,国家集采京新不中标有事吗?我认为没啥大事,谁说的什么重大打击根本就是无稽之谈。此次国家集采瑞舒伐招标数10MG是8285万片,5Mg 是6000万片,而京新此前在上海集采中已经中标两规格1800万片和1300万片,相当于此次集采数量的21%,相当于11城年度瑞舒伐用量的12%...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 医药的前景根本没有那些看空者认为的那么差。招标的药物真实降价根本没有40%那么多。国家集采只是大力压缩带金销售,把以前的销售费用转化为药物实际降价。利国利民。好多平时不研究医药的,看到集采脑洞大开,胡扯一番,扬长而去。巴费特一贯强调,投资者需要在能力圈内投资...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 现在我比较关心的是未来一年内是否还会有诸如11城这样的国家集采(我不是指11城的第二,三批集采)如果没有,那么现在已经是医药最被看空的时候了。如果还有其他城市联合的国家采购,那么就看是否会独家招标。国家集采的药品降价不一定是大问题,如果集采降价,而医院端省去...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 对于刚刚公布的国家集采方案,我从两个层面上分析对药企的影响。第一,这个方案对所有的药企都是利空,无论对华海,信立泰还是京新,因为独家中标增加了企业经营的不确定性,药企即使今年独家中标,那么明年呢?经营不确定性对企业不利。第二这次国家集采对药企影响有限,因...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 此次深改组通过的国家集中采购政策指导,与前面的集采预案相差相当相当大,仔细看看这些重点提到的政策指导,请预想下以后具体实施的方案。还抱着以前那个方案瞎BB的,好醒醒了。一个几万亿市场的医药行业,一种药物可能指定某家独家供应吗?药品安全与供应稳定如何保证?这...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 明年医药行业会如何?整体行业盈利会增长吗?京新呢?明年净利会有多大增长呢?查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19