#6月PPI# #6月非农# #制造业# 昨晚公布的6月非农数据比较亮眼，非农就业人数超预期，失业率保持在3.6%，提振了市场对于7月28号美联储加息75个基点的押注信心，判断：美股还未触底，加息后面还有缩表，还有中期选举这两个重磅的不确定性事件。反观我们，6月CPI温和上涨，发哥约谈猪企表示要严打囤积居奇的行为。6月PPI回落至6.1，PMI创出新高，LPR处于历史低点，利好中高端制造业的观点没有改变。甚至于我们可能仍然有进一步下调LPR的空间，具体需等二季度GDP数据发布。从上月，各制造业公司股价已经开始反弹，也在提前兑付未来财报中的亮眼数据。需要提示的是，锂电车的上游主要被国际矿业巨头垄断，并不是我们最终的选择。绿电制氢，氢燃料电池，氢能源汽车，智慧城市交通，人工智能，国产芯片半导体光刻机，才是未来的主题。$三一重工(SH600031)$ $宇通客车(SH600066)$ $格力电器(SZ000651)$