今日半导体和存储芯片方向领涨市场，板块指数逆势放量大涨2.82%。国科微、西测测试等股20%涨停，万润科技、好上好、上海贝岭等收获10%涨停，中芯国际高开高走。
消息面上，高盛预计全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将在2023年—2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元...
岩松观点
基金管理人，专研投资20年，管理基金12年。 岩松投研圈主理人，著《规律与人性》上市以来连续数周蝉联当当网理财类书籍榜首。
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他的全部讨论
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
低价竞标、产能过剩、市值大跌之下，最近2年成为了光伏产业的“至暗时刻”。最近，中国光伏行...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
半导体行业是典型的周期行业，复盘过去20年走势，半导体周期约3-5年为一轮。最近一轮半导体周...
过去几年，有很多业绩优秀的公司大幅下跌，有的是周期股，有一大部分是因为19、20两年涨幅太大。经过这两年多的调整，有的估值已经合理甚至偏低了。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
今...
每一波新科技浪潮都会有两次投资机会，第一次是从0到1的主题概念机会；第二次是从1到100的景气投资机会。
0到1的机会，本质上是炒概念。这个阶段以技术突破为主，公司说短期内大多数都没法贡献业绩，相反，想要抓住机会就要加大研发，最终能实现突破的也只是少数玩家，想要从中准确预判最终赢...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
低价竞标、产能过剩、市值大跌之下，最近2年成为了光伏产业的“至暗时刻”。最近，中国光伏行...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
化工行业是典型的周期行业，从2021年调整至今已经3年了。最近金属、石油等周期股持续活跃，会...
每一波新科技浪潮都会给投资者两次机会，第一次是产业从0到1的主题概念机会；第二次是从1到100的景气投资机会。
0到1的机会，本质上是炒概念。这个阶段以技术突破为主，产量低，对于概念股来说短期内大多数都没法贡献业绩，相反，想要抓住机会就要加大研发，最终能实现突破的也只是少数玩家，...
一、家电业绩修复
2023年家用电器行业营业收入规模为1.44万亿元，同比增长6.8%，实现利润规模约为1094.9亿元，同比增长14.1%，2024第一季度继续同比增长10.5%。
分行业来看，营收增速排名为：白电（9%）>家电零部件（5.6%）>小家电（5.3%）>厨卫电器（4.1%）>黑电（0.4%）>...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
半导体行业是典型的周期行业，复盘过去20年走势，半导体周期约3-5年为一轮。最近一轮半导体周...
一、2023年家电行业业绩整体修复
2023年家用电器行业营业收入规模为1.44万亿元，同比增长6.8%，实现利润规模约为1094.9亿元，同比增长14.1%，2024第一季度继续同比增长10.5%。
分行业来看，营收增速排名为：白电（9%）>家电零部件（5.6%）>小家电（5.3%）>厨卫电器（4.1%）>黑...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌，其中一些价值已经合理甚至偏低了。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
康龙化成和泰格医药都是CXO行业中的龙头，最近两三年的最大...
化工行业在2023年下半年经历了去库存阶段，2024年春节后下游行业进入传统“金三银四”旺季，3月末，约53%化工产品价格上涨，2024年一季度业绩翻倍增长的公司近百家。其实，从年初低点至今，化工板块指数在不声不响中已反弹了近50%。
一、氟化工行业分析
氟化工是化工行业的一个重要分支，...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌，其中一些价值已经合理甚至偏低了。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
芒果超媒和分众传媒都是行业中的细分龙头，最近两三年的最...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌，其中一些价值已经合理甚至偏低了。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
国内锂电产业集中度较高，呈现两超多强的竞争格局，宁德时...
受消息刺激，今天免疫治疗概念包括大涨5.68%，冠昊生物、泰林生物、开能健康、香雪制药20%涨停，四环生物、南京新百、中源协和、南华生物等多股涨停。
据报道，上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队，在国际上首次使用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损...
过去几年，股市行情不好，很多业绩优秀的股票也大幅下跌。岩松投研圈做过多期内容，主讲近两年跌幅较大的优质公司，从股价历史走势、主营业务、发展情况、估值等方面入手，对这些公司做了深入分析。
未来几十年，医药行业肯定是最好的行业，今天分享两个医疗细分龙头的分析案例，最近两三年的...
4月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，下降0.4个百分点，是连续第二个月位于扩张区间。从13个分项指数来看，生产指数、购进价格指数和出厂价格指数上升。
化工行业在23年下半年经历了主动去库存和被动去库存阶段，2024年春节后化工下游行业进入传统“金三银四”需求旺季，3月末约53%化...
周五，A股终于迎来全面反弹，国务院打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优的消息，叠加国联证券拟收购民生证券的公告，带动了券商板块集体大涨，也点燃了全市场做多热情。两市全体成交额重回万亿，其中北向资金疯狂买入 224亿，实属罕见。
“顺周期”投资成为最近A股的热门话题，特...