昨天反弹的力度不错，就是量少了点，所以今天要继续反弹的话，需要放量。量能不足，那么早早晚晚是要分化的。
发改委昨天吹风说了很多细节，活跃资金注意力在低空经济，但对特别国债的表述更为关键。一方面是要求去年发出的要落实投资，另一方面也说明特别国债会长期搞，后续都会有。结合地方债的时间表，可以模糊推断出6月后还会有一波集中的财政货币联动投放，期货市场已经开始交易这一预期了，A股早早晚晚也会开始反馈。我个人更倾向，6月会是全社会流动性大幅改善的起点，再晚一点便是7月。这也契合4-5月逐步建仓调仓的计划。
晚间也有一些利空，美对华海事物流和造船业发起301调查，此外还宣称要对钢铁和铝加征关税。这些动作更多是争取劳工层面对选举的支持，也是脱钩的延续。就美国的生产成本，是无法在以上任何领域和中国竞争的。将其内部问题外化找个替罪羊，其实意义不大。尤其是造船业，前段时间，中方船厂取消了五十多万吨来自美方的订单，其意义就很清晰了：你要闹就别来我这造，去日韩插队去。然后等同的订单一样会回流到中国造船厂。这和制裁俄罗斯原油其实一个道理，只是贸易链改变，需求不会改变。美国在这个领域制裁无效，是因为他自己已经完全没有产能了，军舰都修不了。
至于高新发展的公告，也是利空。先会影响其自身的股价，但如果带动板块下跌，市场应该会交易哪个才是受益方，这种博弈思维，A股已经很久了。
行业利好也有，大基金投了EDA。投的虽然是非上市公司，但投向比较重要。我们二级要从投向去证实二三期的重点。而之前到期的投资，市场传言将由国资来接。我们去看一二期的项目，其实质地都不错，国资收了长期，即完成了国资委要求的支持科技自主的任务，也是置入不错的资产，一石二鸟。
此外，ASML一季报显示，中国客户销售的光刻系统占第一季度总销售额的 49%，20亿欧元，创历史新高。分月匡算，3月也依旧很高。所以预期今年不买不卖光刻机的，可以歇歇了。24年的扩产还会提速。此外P70要发售了，昨天盘面也有反馈，且看销售量吧。
半导体领域就这样，一切都在转好，二级不信实业很忙，终究会纠偏的。当存钱就好。
低空很热，各个省市都会有自己主导的模式，也就诞生各省市不同的平台公司。稍微懂点基本面的，都知道这次的主要增量在GW类空域，要和地方的城市交通管理部门协同。深圳的朋友如果想了解，有绝佳的地利优势。比如宝安区的城市空中交通展示中心，就在摩天轮下。一个区一个区落实好各自的管控中心，这是最低一级的行政管辖权的体现，在这基础上全市协同为统一平台。GW和城市交通关系大，和原有民航空管关系小。懂这个的人，来一个省，炒一个地方平台。
氢昨天也有利好，四川跟进山东，高速免费。预计后续还会有跟进的省市，走着看吧。
交易上，小票反弹完后，市场还是会回归国九条。还是会按照分红、回购、研发三样来优选标的，尤其是年报+一季报雷完之后。所以我倾向小票是会按照三板斧来分化的。交易完情绪反弹，还是要回归基本面。
先码这么多，错别字不改了。