如果纯粹是家OEM的企业我是不投资的，能做到申洲国际那样成功的代工企业很少。而且梦百合这个原材料占比太重，原材料波动剧烈，代工毛利低需要承担这些波动，真的像周期股样，最多是成长型周期股。我看梦百合的是看的是这几年中国制造业ToB转型ToC的重大机遇。中国制造业已经足够强大，差的只是营销和品牌。敏华是有在前面比较成功的例子。转型成功会带来估值重构，会出现很多伟大企业。一心只会做代工的不会又太大出路。梦百合还是想转型的，他老板多次提到，只是总觉得公司战略上不够决心。