最近非常多光伏行业的上市公司披露了上半年业绩预告，业绩是惨不忍睹啊。很多光伏股的业绩增长都不是大幅下降了，而是直接巨额亏损。我列几个给大家看看：
通威股份（光伏硅料），2024年上半年预计亏损30~33亿，其中Q1亏损7.8亿，Q2预计亏损22~25亿。
隆基绿能（光伏硅片+电池+组件），2024年上半年预计亏损48亿~55亿，其中Q1亏损23.5亿，Q2预计亏损24.5亿~31.5亿。
晶澳科技（光伏硅片+电池+组件），2024年上半年预计亏损8~12亿，其中Q1亏损4.8亿，Q2预计亏损3.2亿~7.2亿。
光伏行业疯狂内卷不断扩产，最终的结果是亏钱出口补贴欧美居民享受廉价光伏发电，关键人家还不领情，何必呢。
虽然业绩爆了巨雷，但是通威、隆基、晶澳等光伏股最近几天的股价都没有进一步下跌了，甚至略有小涨。“业绩爆雷+股价高走”，这是见底的特征之一。反之，“业绩大增+股价低走”，这是见顶的信号之一。这是因为市场总是存在一些聪明资金，它们会在财报数据转好（转坏）之前就提前买入（卖出）了。
不过，股价见底也不等于股价马上就可以大涨，行业景气马上就能够反转。
类似的分析，我在2023年7月的一篇晚报也给你做过。不过当时分析的不是光伏行业，而是消费电子、芯片行业。举的例子不是通威、隆基，而是韦尔股份、歌尔股份。
如今回头看，消费电子、芯片行业确实在那个时候就周期见底了，韦尔和歌尔也差不多是股价见底了，之后再跌也没有跌很多了。但是它们在过去一年股价也没怎么涨啊，直到最近韦尔股份的二季度业绩真的很好，才终于创了阶段新高。这里面很重要的一点是，虽然行业景气可能见底了，但并没有快速复苏，一直在磨底，所以股价也在磨底。
熬吧，像熬猪周期那样熬，熬到产能减少，供需恢复平衡，盈利自然就修复了。
相比猪肉股，光伏的需求起码还是在增长的，随着AI不断发展，AI对电力的需求也在不断增加，人类文明越是先进，对电力的需求就越大，自然也会带动光伏需求增长。而猪肉消费随着总人口见顶是基本不会有大幅增长了，甚至可能还会出现轻微的下降（被牛肉、鱼肉、鸡肉取代）
不过猪肉股已经在周期底部煎熬了两年多，已经准备熬出头了，而光伏行业的煎熬才开始不久。
说到猪周期，昨晚牧原股份（生猪养殖）披露了2024年第二季度业绩预告。预计Q2净利润30.8亿~32.8亿，同比+295%~307%。牧原的养猪成本已经接近14.5元/公斤，明年可能达到13元/公斤，二季度平均售价估计是16元/公斤。经历了两轮猪周期，牧原的成本优势已经形成，行业大部分企业亏钱的时候它小赚，行业大部分企业赚钱的时候它大赚。接下来就是守住优势，然后逐渐降低负债，提高分红，提高股东回报。
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1、最近特斯拉在美股大涨，年内涨跌幅已经转正了，从-45%的深坑爬了出来。这有很多原因，包括FSD自动驾驶即将来了，以及8月8日特斯拉无人驾驶出租车发布，但除此之外还有一个原因，大家可能不太清楚。
7月3日特斯拉公布二季度交付数据的时候，还披露了储能业务的增长，特斯拉储能二季度部署了9.4GWH，环比+135%。摩根士丹利发报告称，随着AI的加速发展，能源需求、发电量也将大幅增长，未来会越来越多投资者关注特斯拉的能源业务，而不是关注特斯拉汽车的销量。
2、最近几天集运指数（欧线）期货跌得比较多，特别是远月合约，基本都跌停了。我给大家简单科普一下，下图的“2408”就是2024年8月到期的合约，而“2412”就是2024年12月到期的合约。“2408”的价格是5488元，“2412”的价格是3369元。远期价格比近期合约价格低，说明市场提前预期未来航运的价格会暴跌。航运价格会跌，可能就是中东那边有好消息了
3、目前融券余额还剩300亿。
4、北方华创（芯片设备）今天收盘后披露了2024年第二季度业绩预告。预计Q2净利润14.4亿~18.3亿，同比+20%~52%。作为卖铲子的芯片设备股，北方华创的业绩稳扎稳打。根据Wind提供的数据显示，2024年预估净利润57.2亿，2025年预估77.2亿，预期增速35%，现在1664亿市值，PE估值29倍PE左右。
5、更新一下套利信息
今天继续卖掉标普信息科技，目前收益率204%，也就是一个股东号100元申购，累计给我们带来了204元的回报，一套拖拉机账号1224元了，10套拖拉机就是12240元
目前还剩两车没有到账，还可以连续卖出两天，下周一卖掉后，信息科技这轮套利就完美结束了，大家也是获得了不错的收益，可以买些好用或者好吃的东西犒劳下自己了
今天也在提到了是否要惜售，溢价率提升的问题，套利套的天数多的，收益率高，捂一下可以，没套几天的，到账就卖掉就行
目前仅剩美元债LOF每天可以申购100，每天一杯奶茶，我们继续申购就好
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