抗住市场冲击!组合净值快要历史新高了

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基金投顾组合周报

2024.5.13—2024.5.17

固若金汤本周涨幅0.15%

稳如泰山本周涨幅0.2%

银河战舰本周跌幅0.13%

宇宙奇兵本周跌幅0.2%

星际穿越本周涨幅1.25%

沪深300指数本周涨幅0.32%

重要事项点评

本周A股指数震荡上涨,上证指数收3154点。个股板块中,房地产和建筑材料上涨较多,汽车和电力设备下跌较多。本周北向资金净买入约87.62亿。

美股方面,本周标普500指数上涨1.54%,纳斯达克指数上涨2.11%。港股方面,本周恒生指数上涨3.1%,恒生科技指数上涨3.79%。

药师350万投顾组合实盘数据:

星际穿越持有50.6万,目前赚4352元

宇宙奇兵持有127.4万,目前亏18万

银河战舰持有140.6万,目前亏16.1万

以下是本周的重要事项点评:

5月13日,财政部公布了今年一般国债和超长期特别国债的发行安排。5月17日,超长期特别国债正式首发。

今年的工作报告已经明确,从今年开始,连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元

看来,超长期国债主打一个“量大管够”。那么,发行超长期国债对我们投资有什么影响呢?

如果有朋友买了30年国债ETF或者长债基金的,就要特别注意了。因为短期内大规模增加债券供应,就会虹吸流动性,推动国债利率上行。换言之,供给量大了,债券的价格很有可能下跌。

当然,我们持有的纯债组合$固若金汤(TIAA026009)$ ,在这波“供给冲击”里,回撤控制得还不错,不断创下新高。

因为金汤配置的是主动型债基,与股票基金类似,优秀的债券基金经理可以通过分析和研究,把握买卖债券的时机,切换不同的债券品种,为基民创造更多的超额收益。

再加上,金汤还有约30%的高票息美债负责增强收益,在美联储降息概率加大的背景下,美债的涨幅阶段性好于国内债券。

与此同时,$稳如泰山(TIAA026010)$ 最近的净值也在不断修复,今年以来上涨了3.11%,创下一年来的新高,目前距离历史新高只有0.53%了。

我知道,很多朋友对泰山这两年的收益并不满意,之前在后台也看到不少吐槽,不是说好的“固收+”吗,怎么变成“固收-”了?

这是因为,稳如泰山之前吃到了可转债和打新基金的红利。现在可转债和打新基金都不行了,超额收益只能通过主动型基金来获取。而且这两年A股的表现也众所周知,投A股的基金都很难获得绝对收益。

但今年以来,泰山上涨了3.11%,金汤上涨了1.15%泰山的表现远远好于金汤

这就是所谓的盈亏同源,资产会轮动,市场有周期。

随着房地产救市,我们经济复苏的预期不断增强,我们的资产也见底走强。最近A股的强势反弹,为泰山贡献了不少的超额收益。

全球资产配置之父布林森曾说过:长远来看,90%的投资收益都来源于成功的资产配置。

有机构做了下图不同股债配置比例的分析,发现全仓配置债券波动最小,但获得的回报就相对较低。

只要你愿意增加一点股票的配置,就能大幅提高组合的回报率。经过计算,股债二八是最值得推荐的配置中枢,尤其是对个人投资者和稳健型投资者来说。

事实上,股票和债券都是我们资产配置的重要部分。

正如足球赛场上,有前锋、有后卫。

资产配置里也有负责进攻的资产(股票)和防御的资产(债券)。适当配置债券基金,可以平滑A股的高波动,控制回撤的大小,帮助我们更好的穿越牛熊市。

当然,每个人的年龄、收入、资产情况都各不相同,没有一套配置方案可以“吃遍天”。刚毕业出来工作的20岁年轻人,与40岁上有老下有小的中年人相比,配置方案肯定是不一样的。

适合自己的,才是最好的资产配置方案。

$固若金汤(TIAA026009)$ 投顾组合优选主动型纯债基金不投资股市,适合手里有一笔钱,风险承受能力比较低,还想需要用钱时能随时取出来。

不满足货币基金、大额银行存款的收益率,想获取更高一些投资回报,但又不敢买股票或者股票类基金的朋友

稳如泰山遵循精选股债混合基金的原则,配置当下市场最好的一批股债混合基金,目前配置约75%的债券(包括中债和美债)和20%的股票,以债券为盾、权益为矛,在多变的市场行情中灵活应对、进退有度。

投顾组合介绍

目前我们的基金投顾组合已经有五个,分别是银河战舰,宇宙奇兵,星际穿越稳如泰山固若金汤

温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。

@雪球基金 @今日话题 @雪球创作者中心 @我叫佐罗

全部讨论

说得好,机床行业政策暖风频吹,本次政策将与前序增值税加计抵减政策联动,共同引导推动机床产业链自主可控进程。

就这业绩水平,还有脸割韭菜。。

还亏三十多万啊?比老胡亏的还多

05-21 08:13

什么组合,没一个能打

05-21 07:32

👍

05-20 19:27

这都是基金名?

05-20 17:43

买的什么乱七八糟的,有没有能打的?

05-20 17:18

龙头泰山?

05-20 15:13

牛逼大师,群号多少,我要花钱入群