封过的城市,餐饮行业恢复很慢。
数据来源:WIND
这周末我看新闻报道说北京那边的疫情隐匿传播一周了,正在开展大范围核酸排查,我不太清楚北京的情况,如果有北京的朋友待会请在留言区分享一下,我会尽量都翻出来。
但是据说上海的朋友一直在督促北京的朋友多囤菜多囤肉,就像4月初也有很多上海的朋友来给身在广州的我分享他们的囤菜囤肉攻略。很感谢大家的分享,所幸我的小区没有被封,而且菜肉供应也一直很足
不过上海的教训已经在全国各地被当成典型了,越来越多的人养成了囤菜囤肉的想法和习惯。大家意见很一致,虽然变异病毒致死率不强,但传染性厉害,今天没事,难保明天没事,明天没事,难保下周没事。
囤菜没吃顶多过期,没菜被封直接没得吃。
最近一段时间猪肉价格提前看到拐点,可能就是大家抢肉的缘故
去年我给大家分析过,根据母猪生产周期来推算,能繁母猪存栏的巅峰对应的商品猪产量延迟周期约10个月,所以猪周期触底的时间会是今年二季度。考虑到周期股的股价可能领先资源品价格半年至一年。那么今年二季度猪肉行业见底反推到今年四季度猪肉股股价见底。
但实际猪肉价格的反弹比预期更早了,二季度初就反弹了。
由于吸取了上海的经验教训,人们开始囤菜囤肉,但是目前除了上海之外,其他地方的餐饮行业还是能照常开放的,日常的餐饮消费其实没有什么影响。所以在人们的囤肉囤菜行为,突然间增加了肉菜的需求,猪肉价就提前见底了。
包括其他的一些食品,比如酱油、速冻水饺、火锅底料、火腿肠、榨菜、牛奶、面条可能都会有类似的备货操作。人们突然间就开始往冰箱里面塞东西了,以前是没有这种动作的。
所以食品股的二季度业绩,大家是不用太担忧的,甚至还可能会大超预期。当然,已经有部分聪明资金在悄悄地买食品股了,最近这轮下跌,食品ETF(515710)就异常地顽强。
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也许是因为要囤菜囤肉的需求增加了,以前有些朋友家里的冰箱是很小的或者干脆没有冰箱,最近重新考虑买冰箱甚至买冷柜了。市场也有这个预期,最近海尔的股价走势明显就比格力和美的强多了。
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不是荐股,只是举例分享一下,投资源于生活。
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