市场回顾
A股收评：沪指涨0.08%，财税数字化、白酒板块活跃。周二，上证指数收涨0.08%；深证成指收跌0.97%，创业板指收跌1.05%。两市成交额6447亿元，较上一交易日缩量134亿元。软件开发、IT服务、综合、白酒、教育、银行、财税数字化、电子身份证等板块涨幅居前；金属新材料、半导体、无线充电、稀土永磁、铜缆高速连接等下挫。投资第一步，平安证券开个户>>>
港股收评：恒指涨0.29%，石油、煤炭等板块走强。香港恒生指数收涨0.29%，恒生科技指数收跌0.43%。石油股震荡走强，中国海洋石油、中国石油股份涨超4%；煤炭股活跃，南戈壁涨超12%，南南资源涨超7%，兖煤澳大利亚涨超6%。
美股收评：三大指数集体上涨，特斯拉涨超10%。当地时间7月2日，美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超10%，总市值回到7300亿美元上方，公司Q2交付量高于预期。
时政大事
李强将出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。外交部发言人毛宁2日宣布：国务院总理李强将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。（外交部网站、新华社）
上交所召开“科创板八条”证券公司座谈会，推动科创板改革再出发。7月1日，上海证券交易所召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议，旨在稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地。与会代表聚焦当前市场关切的热点问题以及推动“科创板八条”落实落地深入研讨，提出了建设性的意见建议。（上海证券报）
四部门重磅发布！事关5700亿大市场。四部门编制印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。（中国证券报）
社会万象
长江中下游干流全线超警。据水利部长江水利委员会消息，受持续强降雨和干支流来水影响，7月1日21时50分，长江中游干流汉口站水位涨至警戒水位27.30米；7月2日5时55分，长江中游干流黄石港水文站水位涨至警戒水位24.50米。长江干流莲花塘至镇江江段、两湖湖区已全线超过警戒水位。（财联社）
上海跟佛祖借了100亿元？权威部门回应。“上海向辖区内寺庙临时借款100亿人民币的香火钱作为短期周转债务”“静安寺贡献最大，贡献了48亿”……7月2日，一张显示来源为网易新闻的截图在社交平台流传，传言称这些消息的来源为上海市财政局一位不愿透露姓名的工作人员。这属实吗？上海辟谣平台记者从民宗部门、财政部门获悉，该传言不实，纯属谣言。（微信公众号“上海网络辟谣”）
财经大事
多数净利增长！41家公司预告上半年“成绩”。截至7月2日19点，已有41家公司预告2024年半年度业绩相关情况，其中多数预计实现净利润增长。梳理业绩变化原因，产品出新、行业回暖、深耕海外等成为“高频词”。从增长幅度看，凯中精密因去年同期净利润基数较低，在已预告的公司中增幅最高，上半年预计实现净利润7000万元至9000万元，对应增幅为1068.44%至1402.28%。立讯精密在净利润较高的基础上继续实现增长。据公司预测，上半年净利润为52.27亿元至54.45亿元，增幅为20%至25%。（中国证券报）
纳指科技ETF今年已80余次提示风险！交易所将重点监控。7月2日，多家券商发布公告称，近日，纳指科技ETF基金溢价率较高，大幅偏离基金净值，存在市场炒作现象。值得一提的是，今年以来，该基金已发布超80次溢价风险提示公告。（中国证券报）
行业大事
上海：完善低空经济产业设施配套，培育“低空+”新消费场景。上海市委副书记、市长龚正（2日）主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024－2027年）》。会议指出，要完善低空经济产业设施配套，抓好“设施网”建设，提升软件配套服务能力，建立统一综合管理平台，完善空域开放协调机制，提升“空联网”“航路网”“服务网”能级，形成各方协同推进低空经济发展的合力。要开放应用场景，加大商业化试点和规模化运用，推动“小众试点”变为“大众体验”，培育“低空+”新消费场景。要引育领军企业，抢抓市场新机遇，支持大中型无人机和eVTOL（电动垂直起降飞行器）的研发制造，打造具有全球影响力的“天空之城”。（微信公众号“上海发布”）
白酒圈重磅！国窖1573涨价，茅台1935暂停发货。近日，高端白酒龙头纷纷出手控货挺价。继茅台取消投放12瓶装飞天茅台，泸州老窖38度国窖1573经典装宣布停止接单后，7月2日，茅台暂停投放茅台1935酒，泸州老窖对38度国窖1573经典装价格进行上调。分析人士认为，当前，白酒行业本身仍然具备韧性，高端白酒龙头通过积极措施，有利于提振市场信心。（证券时报）
芯片领域，传出两大重磅。7月2日最新消息，芯片巨头三星电子最大工会表示，将举行为期三天的罢工。分析人士指出，三星电子是全球最大的存储芯片制造商，此次罢工，恐将影响全球关键的半导体供应链。与此同时，全球AI芯片龙头企业英伟达，则面临法国反垄断指控，如果被认定违规，罚金最高可达60.9亿美元，折合人民币约443亿元。（券商中国）
彻底爆了！运力紧张、港口拥堵，运价接近疫情期间水平。7月2日，集运欧线主力合约达到5575点，日内涨近5%，创上市来新高，而一众航运上市公司股价在午后迅速拉涨。上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS）欧洲航线已经连续10周上涨，创年内新高。“一柜难求”的状况已重现江湖。而且，在业内看来，“红海事件”的影响下半年将持续发酵，航线调整将导致中转港货量增加，叠加三季度迎来欧美传统旺季，货量环比将上行，运价进一步上涨已成定局。（中国基金报）
环球大事
美联储主席鲍威尔：预计未来一年通胀率不超过2.5%左右。美联储主席鲍威尔表示，预计未来一年通胀率不超过2.5%左右；4%的失业率水平仍然很低。（财联社）
38年新低！日元又崩了。7月2日，日元汇率暴跌，日元兑美元汇率触及38年以来新低，一度跌至161.75，日元兑美元的年内累计跌幅扩大至14.8%。这意味着，过去几个月来，日本当局“大规模救市”的努力化为泡影。（证券时报）
公司大事
公司动态
赛力斯：子公司拟以25亿元收购华为919项问界等系列文字和图形商标及44项相关外观设计专利
万科A：6月销售额251.3亿元
誉衡药业：上半年净利同比预增253.99%—360.19%
道通科技：2024年上半年净利同比预增101.03%至111.62%
景旺电子：2024年上半年净利润同比预增57.94%至73.74%
捷佳伟创：2024年上半年净利润同比预增55%至80%
力帆科技：本年累计汽车销量同比增长41.11%
安徽建工：联合中标约109亿元特许经营项目
帝尔激光：拟30亿元投建帝尔激光研发生产基地三期项目
德展健康：拟2亿元—3亿元回购公司股份
慕思股份：拟1.2亿元—2.4亿元回购公司股份
黄河旋风：控股股东、部分董监高等拟以合计5200万元至1亿元增持公司股份
风险预警
ST航高：收到终止上市事先告知书
万业企业：持有雪球类产品浮亏5000多万元
东鹏饮料：股东君正投资拟减持公司不超3%股份
联明股份：控股股东拟减持不超3%公司股份
万业企业：预计2024年上半年净利润亏损4900万元左右 同比转亏
东安动力：6月发动机销量24588台 同比下降42.52%
机构点睛
中金公司7月行业配置策略：中长期改革关注度提升。中金公司发布月报认为，7月重点关注以下几个方面：1) 我国增长修复仍需稳增长政策加码。2) 三中全会即将召开，中长期改革方向有望进一步明晰。3) 外部环境上，近期美国大选辩论开启，美联储降息预期有所反复。中金公司认为盈利能力稳定、具备分红能力和分红意愿的高股息板块中期仍有望有相对表现；受益于外需韧性的出口链&出海链具备业绩比较优势；部分基本面有望实现困境反转的板块也值得关注。
中信建投：政策有望持续托底，整体市场依旧保持中性乐观。中信建投研报称，5月已公布的经济数据整体偏弱，地产新政出台后销售数据改善幅度也不大，预计二季度经济基本面维持弱复苏状态。考虑到国内7月两大会议有望进一步定调稳定经济，政策有望持续托底，而海外已经逐步开启降息周期（欧洲已于6月开始降息；美国5月核心PCE创新低，年内甚至9月降息概率较大），整体市场我们依旧保持中性乐观。行业配置上，考虑到7月逐步进入到中报业绩披露期，结合自下而上梳理的行业业绩情况推荐：1）业绩稳定、分红率依然较好的板块，包括石油石化，电力，银行等；2）预计整体中报业绩不错，三季度有望进入备货旺季的科技板块，包括AI产业链，消费电子，存储，半导体设计，先进制程设备，PCB，游戏等。
