数据来源:WIND
OpenAI发布旗舰AI模型,名为GPT-4o,称它面向所有人,包括免费用户;中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议;最近,众多科技巨头如微软、英伟达和谷歌等,都加大了“AI+医疗”的布局。AI应用在加快,有利于产业向前发展,笔者认为AI的板块效应减弱,鸡犬升天的时间已过,但结构性机会仍多,建议回调过程中关注算力相关(数据中心、服务器)及AI手机链(散热、存储)的机会。
昨晚国际大宗商品继续强势上涨(如图二),涨价主题仍可重点关注,铜、锑、钨、锡等品种供需求格局较好,未来短缺可能性大,价格具备持续上行动,回调关注性价比高的行业龙头机会。
图二:国际大宗商品保持强势上涨
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2、热点前瞻
当天重要热点:有色钨
百川盈孚数据显示,5月13日,国内金属钨多品种价格上涨。其中,仲钨酸铵、钨粉、白钨精矿较10日分别上涨1.79%、1.53%、1.33%,报价分别为22.7万、332万、15.25万元/吨。今年以来,钨制品价格持续反弹,仲钨酸铵自年内低点至今已累计涨逾25%。有色板块持续上涨后贵金属高位出现盘整,但供给紧缩方向价格仍在持续上行,钨价上涨有利于板块走强。