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4月12日,商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》,力争到2025年,实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰,高效节能家电市场占有率进一步提升;广东省人民政府关于印发广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知。建议可以关注汽车、家电等领域机会。
近期有色板块表现强劲,但连续上涨后本周分化的可能性大。美国宣布对俄罗斯铝、铜、镍实施新的交易限制,新规定限制全球交易所和场外衍生品交易中对俄罗斯金属的使用,适用于4月13日(周六)或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍。该日期之前生产的金属不受限制。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。黄金短期可能波动加大,铜、铝、镍等更优,中期仍可回调进行布局。
4月9日,美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过20%,目前价格谈判仍在进行中。同时A股半导体设备龙头发布超预期的业绩,可以关注国产替代预期强的半导体设备、材料、先进封装等机会。