美的估值更新

$美的集团(SZ000333)$ 持有美的第二年了，美的表现可以说是大大超出预期。美的的分红在A股算不上高。但分红超过4%，公司利润年增长接近15%，自由现金流远大于利润的企业我是真的还没找到第二家。相比银行，我更愿意持有美的。根据美的最新的财务数据用DCF模型测算的结果。美的合理买入价位在73.41，巴菲特7.5折安全买入的原则价格在48.94。目前价位属于低估。具体参考如下计算表格：

2024年自由现金流增长率16%是根据最新的出口数据估算的，准确值是15.8%

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