$特发服务(SZ300917)$ $高新发展(SZ000628)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ 两市成交大幅缩量，不到8000亿，市场的模式仍然没有改变，普涨普跌完全没持续性，昨天最强的有色资源（黄金、铜、煤炭），今天基本都是调整权重的先锋，题材上就是轮动模式的活跃，前几天强势过的地产，昨天分歧今天局部轮动上涨，基本上权重上，仍然是金融护指数，题材轮动活跃，也只是前排的个股弹性明显，所以近期套利的，也是题材上上活跃过的个股。外围市场上多个主要股指继续历史新高，A股继续震荡消化印花税的大阴线，这里必然还会反复，需要等消化完的共振，在这个之前大行情起来概率极小，仍然会是结构性的轮动模式。
从周末复盘就明确说了，5月的收益大概率就是看这周的，连续两天重仓吃肉了，今天持仓上继续滚仓，地产做T对为，今天日内T基本有近20%的收益，商业卫星上海翰讯又是盘中大幅冲高，趋势稳健，算力高新大幅冲高T继续跟CPO同步，合成生物今天盘在也大幅异动，节点也不远了，整体这两天仓位给的重，个股也轮动表现，套利来说，配置算是比较合理的，调整还是看后面的交易策略。
盘面上今天涨少跌多，成交缩量，题材上个股异动为主，低空经济今天调整，基本上每天都是这样的模式，强一天弱一天，但前排个股的活跃度足够，很多细分分支的独立个股，基本上也可以看看，也许明天套利，低空又有机会。这里题材与指数权重的要分开，像有色特别黄金是因为外部环境因素，这种难持续，本身已经在前期炒过几轮的基础上反抽，地产是靠政策刺激，其它新经济行业，低空、军工信息化、商业卫星、合成生物等，这种目前还是有反复机会。
目前主要还是套利，只要成交不恢复，就不要做波段，重仓随时也可以空仓，只有成交恢复到万亿，才可以持续。目前泛科技博弈的是英伟达的预期，题材上就新质生产力的方向，只做核的低吸，盘中大幅拉升及时套利离场，具体还是看后面的交易策略。