$寒锐钴业(SZ300618)$ $华友钴业(SH603799)$ $闻泰科技(SH600745)$MSCI扩容结束，至少半年内不会在次扩容，在结束后首日，市场大幅缩量，早盘观望情绪较重，但机构报团股仍然受到北向资金持续买入，整体开始回升，特别是闻泰科技涨停，市值超千亿，刺激科技股继续买入，国内机构并未出现大规模流出。
由于成交量大幅缩小，市场今天两极分化的特别严重，基本上领涨的仍然是科技股、机构抱团的各分支龙头股。另一个题材就是钴锂电池行业。昨天复盘的两个方向，说明市场的节奏与分析的逻辑一致，成交量不能出现大幅变化，指数没有到支撑位，仍然是独立板块及个股的机会。
在成交量出现大幅变化的情况之前，科技仍然要重点关注，特别是TWS这个分支，airpods 出货量大增，订单需要排队，这个分支的龙头又是趋势类权重，趋势继续走的概率还是很大的（歌尔股份、立讯精密），科技仍然要以做短线调整或者有业绩预期的权重龙头，做套利。科技股即使调整（目前来看，调整幅度最大的也在35%以内），选择先期调整充分的个股来做套利。
钴板块的逻辑：关键钴锂的逻辑，这个地方复盘在11月19日，基本是上二次探底的节点，也是波段接近最低点的时候，提示关注并开始建仓。逻辑是这个行业、产品涨价、业绩存在反转预期，板块调整周期已经有一年半，幅度达到60%，调整时间空间都比较充分。近期介入是明显有机构盘开始建仓。而今天钴炒作是因为全球最大矿业公司嘉能可关闭矿山，这会加剧产品紧缺程度。从个股上看，A股宁德时代、H股的赣锋都已经走出来趋势，A股的华友、寒锐还需要放量突破框体，今天的突破还不能算有效，量还不够，框体突破还需要确认，目前仍然建议持仓。
最后一个就是猪肉，每个月8日左右会出来数据（猪肉行业上市公司要求），按预期四季度会开始爆量，虽然猪肉价格在高位震荡，没有持续突破新高，但是11月理论上业绩会大幅增长，主要是出栏量增加，价格高位。另一个关注数据就是存栏量，目前最有优势的就这两点，所以只考虑大猪，机构抱团，有行业优势，等一个时间点进行套利加仓。
11.28交易策略见：下一个周期反转的板块出现了
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