我是极少在所谓“高位”接盘股票的，特别是红极一时的概念股。大言不惭的说，初次看上诺邦是在一月底过年前，那时候一同调入自选股的还有包括奥美、香雪，但确实没想到疫情来得这么快这么迅猛，终究是一个没买。
如今，虽然不敢说已经翻篇了，但国内yp最艰难的时候确实已然过去了，也到了这些所谓的抗疫概念股分化的时候了。或者说，“抗疫”本身在投资上的价值已经慢慢削弱，后疫情时代，人们生活中如何去更加注重健康与安全，可能是投资的主线。此公司最符合“疫情常态化”方向投资。该公司主营以湿巾为主的水刺巴拉巴拉材料制品（湿巾占总营收的50%左右，主营产品名称专业，我想也没人真的关心具体是啥）。有以下几个特点值得关注：首先，该公司主营其实是两个方向，一是水刺巴拉巴拉材料制品（其实就是卫生方面的消费品），二是水刺巴拉巴拉材料（相当于消费品的上游材料供应），其中消费品占比最大，所以该公司本质上其实是个消费公司。其次，湿巾、干巾等消费品有一个最大的特点是客户toCtoBtoG通吃，除了个人消费者平时会买来自己用以外，餐馆、外卖、商店、公共场所等地也会提供，无形中会增加使用频率（至少外卖送的湿巾，我平时是几乎没用过的，但是他现在必须得送）。一句话，这块上的被动消费是难以避免的，yq常态化对湿巾的被动消费有隐形的推动作用。最后，该公司的业务属于比较容易看得懂的类型，也没有特别大的风险点，各项主要产品毛利率都在25%-30%左右，虽然不像中顺洁柔40%之高，但也其实是挺赚钱的买卖了。一季度扣非净利在4000万以上，半年报1.2亿。预计今年达到2个亿几乎是没有任何问题的。和纸面上的利润相比，更重要的是疫后人们生活方式的改变，人们对卫生和健康的持续关注，足以使得疫情对于整个卫生消费行业的影响有别于口罩、医疗器械等行业，长久，深远，且不回头。
个人看好湿巾行业（特别是消毒湿巾）逐步取代干巾部分市场，成为人们生活中必备消费品。也看好湿巾逐步复制海天的路线，在B端逐步形成品牌垄断，b端c端g端通吃。