关于风电与光伏的一点思考

截止到2021年6月底风电装机容量2.92亿kwh，上半年发电量3441亿kwh；光伏装机容量2.68亿kwh，上半年发电量1576亿kwh；从装机容量和发电量对比就知道，在装机容量基本相同的情况下，发电量差了1倍，碳减排碳中和的国家战略大环境下，要解决电力供应短缺最有效的着力点就是大力加速发展风电，才能尽早缓解电力短缺的窘境；风电与光伏产业链市场环境截然不同，风电是整个产业链通过大机组化不断地大幅度降低成本，不断降低运营商的度电成本，进而激发更多的需求，是一个降本增量增效的良性循环；而光伏却是硅料不断涨价，产业链各环节都在涨价，抑制了下游的运营商需求，是一个严重内卷的市场环境；光伏几乎所有的个股都是几倍的巨大涨幅，而风电远远落后于光伏，所以综上所述，4季度风电的市场机会远大于光伏。