火日立火日立

回复@卖刀客: 的确，好戏才刚刚开始，期待波澜壮阔让人瞠目结舌的插船//@卖刀客:回复@润哥:船东谨慎，船厂现在扩产也是很谨慎，而在各种主要船型中油船尤其散货船存量是最大的，这两个品种目前油船也才刚冒头，散货船基本还没动静，现在一个集装箱船加气体船和一点点的汽车船就把全球主要船厂船台...

回复@Jdjdnns: 船确定性未来十几个季度，一个季度比一个季度好，还没算上散货的插船，🐖肯定没有这么确定//@Jdjdnns:回复@雪月霜:话说，雪大。你觉得牧原和船舶谁先到60

马的，我也是，瞎几把t，现在恐惧的一比

马的，乱t的下场就是叹气，幸亏t的不多

回复@hengshu: 周一再加点//@hengshu:回复@卖刀客:图形的底层是逻辑

回复@zgqicpa: 所以跨行是很难的事//@zgqicpa:回复@火日立火日立:恒力最喜欢追着热点投资，前两年新能源车行业火热，恒力计划进入锂电池隔膜生产制造，现在这个行业景气度下滑严重，恒力能喝到汤吗？高端制造，跨行业从无到有，真的这么容易搞定？

回复@一路向北2000: 就静静等待散货爆发吧//@一路向北2000:回复@火日立火日立:排产通过倒班等方式确实在增加

回复@一路向北2000: 产能在集中，这种复活的产能船东也不敢随便下单，周期高点就那么点时间//@一路向北2000:回复@火日立火日立:挺多僵尸复活

回复@周期望远镜: 复活一座僵尸船厂没那么容易的，不过就算通过你说的那种方式，不就是喜闻乐见的量价齐升吗？还有，中国船厂的线表排的都很粗糙，生产计划之外插船他们更喜欢//@周期望远镜:回复@火日立火日立:大量船厂异地造船，恢复闲置产能你懂的

回复@一路向北2000: 除了大连的stx被恒力复活，其他的短期复活不了，造船太复杂了，而且有了上轮周期的深刻教训，大资金谨慎很多了//@一路向北2000:回复@hengshu:静态看贵，动态看也没那么便宜。僵尸产能复活问题一直有顾虑。

量价齐升靠插船

回复@梁宏: 相比海运，造船的确定性高多了//@梁宏:回复@HIS1963:现在市场认的是确定性， 1，股息谁高 2，价格和利润谁稳定，可预见。
所以不是便宜就够的
从2角度显然最好是水电，当然估值也最高，然后运营商，然后就是资源和银行之类的，最难的自然是海运价格，波动最大的。周期向下时候...

这么多人和周期股博弈

回复@润哥: 等沪东中华注入的时候//@润哥:回复@帅2024:有没有目标价？

回复@HIS1963: 有个词组叫price in//@HIS1963:回复@HIS1963:巨亏隆基绿能、通威股份大涨，万科就快翻红，只有暴赚的狗子下跌，喝下了A股所有的苦酒。

回复@hengshu: 还有插船，各大船厂有点意思了，后面散货爆发反正就是搭积木，最简单的船型//@hengshu:回复@江南闲人_:新签订单量价水平

回复@hengshu: 兄弟，同船的份上，建议谨慎对待百济，还得持续观察//@hengshu:回复@小小散户风雨飘摇:我不懂啊，目前学习下来百济应该问题不大

回复@只做强周期: 那你继续做//@只做强周期:回复@火日立火日立:市值2000亿，周期顶点才赚41亿，你跟我说这周期强？我上半年做集运下半年做有色不香？

只做强周期，这么强的周期竟然视而不见

回复@你开心就好hah: 扬子江的起点时市值便宜，当然，效率是比国企高//@你开心就好hah:回复@hengshu:交付周期这么久吗 [捂脸] 过不得落后扬子江几个身位