一句话,订单呢?赛微只是代工厂。
2023年11月中科创星创始合伙人米磊在西安举办的2023全球硬科技创新大会平行论坛——光子产业暨硬科技成果转化论坛上发布国内首份光子产业白皮书——《光子时代:光子产业发展白皮书》。
《白皮书》指出,当下微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。光子芯片具有的物理性能优势,可为信息获取、传输、计算、存储、显示等技术需求大幅降低信息连接所需的成本、复杂性和功率损耗。事实上,以光子芯片为核心的光模块器件,已经在数据中心等应用场景中发挥巨大功能。
《白皮书》显示,随着人工智能、航空航天、智能制造、新能源、生命科学的蓬勃发展,光子产业的发展逐渐进入快速增长期。截至2020年,全球有四分之一的国家参与光子产业链分工,共有4842家企业研发、生产和销售光子核心器件和产品,其中,中国(1804家)和美国(946家)企业合计占据了一半以上的市场份额。2021年全球光子产品全年收入已经超过2.1万亿美元,而每年的光子产品和相关服务的估值则达7万-10万亿美元,约占世界经济总量的11%。
从上世纪提出「硅光子」的概念,到 2010 年英特尔造出全球首个硅光芯片,硅光子技术似乎终于迎来了爆发的前夜。随着相关技术的不断突破,光子芯片有望成为又一高科技风口。
【赛微电子】就是两市为数不多的正宗实打实的硅光子芯片概念。
赛微电子去年12月22日在投资者互动平台表示,公司在硅光子技术方面拥有超过7年的开发经验及技术储备,已拥有成熟的硅光子芯片工艺制造服务能力;公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商,一直服务于包括数据中心在内各领域的重大技术变更与创新,向客户提供的产品包括OCS(Optical Circuit Switch, MEMS型光开关),所服务的客户包括全球网络搜索引擎巨头、全球人工智能计算巨头、全球网络通信和应用巨头等;且近期公司OCS订单大幅增长
今年1月7日赛微电子在投资者互动平台再次表示,公司以MEMS芯片专业制造厂商的角色参与相关产业的发展,公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已生产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中。
赛微电子是笔者比较看好的一只潜力股,最近持续堆积的利好一直没有反映在股价当中。硅光子芯片概念将使赛微电子再度利好加身。厚积薄发,笔者始终相信,基本面的持续改变,众多量产利好的不断累加,正宗国产替代高科技题材的代表,股价腾飞只会迟到,不会不到。