$信立泰(SZ002294)$
这个企业今年一季度营收10亿，大概率全年40亿以上的营收没问题了， 这还是在第二个新药恩那司他并没起量的基础上得来的……
那么以2024年信立坦和仿制药40亿营收为起点，未来的5～7年，保守估计：
恩那峰值20亿，两个复方峰值15亿， 086和复格列汀一起算25亿（这块加一起60亿），这样就是未来七八年内大概率总营收可以做到100亿，这很清晰。
而另一方面，器械和特立帕肽，未来大概率能填上仿制药营收慢慢下滑的坑，到时候，百亿营收中的创新药占比大概率会在75%以上；
大概2027年07三期尾声，114抗抑郁上市概率也是极高，那时候70-80亿营收，因为有营收的漂亮增速和创新药占比的大幅度提高，以及新的管线的不断的推进二三期，则给予10PS，和现在比，翻倍是可以的。
我买信立泰大概是在2019年底， 起初买的不多，后来刷雪球看了@TOPCP 对信立泰的分析，感觉越来越清晰和有信心，虽然我是学医， 但对投资医药， 完全是加了万哥的微信后， 通过交流， 才一点点懂得了医药股的投资逻辑， 也学到了其他投资方面的逻辑；
非常感谢@TOPCP
我的信立泰成本大概在180亿市值以内，这和买入时点以及看了万总的分析后， 信心增加， 并且越跌越买有很大关系， 当然我自己也对医药， 特别是慢性病临床的用药也有一定的理解， 毕竟02年开始学医至今已经有22年了……
这个企业如果从180亿市值的成本算起，我如果阶段性的拿到2027年700多亿市值，也有8年四倍了，其实也还可以的…