$迪安诊断(SZ300244)$
大概说说迪安诊断，若说的不对，还希望持有迪安的股友们一起探讨…
我大概看了艾迪康在港股的估值，哪怕对应2022年的含新冠业务也有2PS， 这个估值，即便是龙头金域医学对应2022年， 也基本是2PS，所以对于三方检验的估值，可以说AH两市场是差不多的…
迪安2022年扣除试剂的代理业务，大概也有120亿的营收（含新冠），不含新冠大概是40亿的纯医学检验的营收。
一般来讲，迪安的市场占有率比艾迪康至少大50%以上，纯医学检验的营收也大50%以上，如果艾迪康在港股估值90亿，迪安最起码也能估值135亿，代理业务也不能一分不值，给0.3PS，总市值也有160亿！
未来五年，迪安纯医学检验的营收大概可以达到金域医学今天的体量，所以怎么看迪安都是一个很清晰的向下空间基本锁死，向上五年内至少翻一倍的股票！
并且迪安的这个翻倍是实打实的，也就是迪安五年后的300亿市值，对应的估值比今天还低，也就是这个企业翻倍后，再跌回来基本不可能……
一个当下10亿利润，未来五年15亿利润，当下只有150亿的市值， 整个市场， 这个估值，和未来业绩的确定性都很难找到！
很多好的股票未来五年确定性都不如迪安，譬如我举几只股票：
1，健帆生物， 8亿利润 对应180亿市值，五年后它能做到15亿利润，360亿市值？
2，东阿阿胶， 10亿利润 对应330亿市值，五年后它能做到15亿利润，660亿市值？
3，涪陵榨菜， 9亿利润 对应205亿市值，五年后它能做到15亿利润，410亿市值？
4，通策医疗， 7亿利润 对应330亿市值，五年后它能做到15亿利润，660亿市值？
我对比的是商业模式都非常好的股票，但是上面这些企业要么就是五年后做到15亿不确定，或者即便做到了15亿，但想在目前基础上翻倍又不确定！因为如果一翻倍，估值就又高了……
所以迪安诊断是两市，屈指可数的，确定翻倍，并且翻倍后，估值依然不贵的股票！
$涪陵榨菜(SZ002507)$ $健帆生物(SZ300529)$