$神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$ 适当减持神火，增仓云铝，近期西南的降水明显改善，云铝庞大的电解铝产能将会发挥更大的作用。神火连创历史新高，筹码开始松动，需要对电解铝企业持仓内部动态再平衡