2024上半年的A股把结构化的行情演绎的很极致了，煤炭电力银行等基础行业高股息涨的很好，光伏医药地产产能过剩出口受限等一直受压制，加上国九条等政策影响微盘股也是跌的厉害。因为整体经济不好，消费较为低迷，其他行业好的也不多。

展望下半年，高股息当中成长性较低的部分行业应该处于高位了，比如煤炭和部分电力，银行应该也会开始分化。消费电子和半导体经过23年的去库存加上人工智能景气周期的开始，下半年依旧值得期待。能出口的新能源汽车和在国内能占据BBA高端份额的车依然是行业增长的方向。医药光伏地产基本面暂时还是不行，但是跌多了应该有反弹机会。

除了已经上车的，低谷中可等待的机会：1500的伊利；15000的茅台；1000的药明康德；2600的海康；850的爱尔；1000的片仔癀；6500的宁德。

宏观面观察：美联储降息，美大选；三中全会中的增量政策，证监会的深化改革政策；国债10年期收益率等