$鼎胜新材(SH603876)$ 中报预告交流核心要点
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股海调研
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他的全部讨论
阿兹夫定正式提交上市申请，有望为抗疫做出贡献
事件：根据真实生物科技官方微信公众号公告，2022年7月15日，阿兹夫定片治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。
点评：
国产新冠药再迈一步，有望为国内乃至全球抗疫贡...
$明阳智能(SH601615)$ 半年报预告点评：业绩高增符合预期，海陆市占率双升，当前仅今年16PE！
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电力IT板块大涨快评：新能源量变引起系统质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长
今日电力IT板块大涨，虚拟电厂、智能电网等细分赛道涨幅突出，电力信息化市场情绪持续修复以及板块长期确定性逐步提升。我们重申相关观点：随着新能源渗透比例的提升以及电力市场化的逐渐放开，新能源占比的量变...
$恩捷股份(SZ002812)$ 此次募集资金规模128亿元，单份金额3.7亿元。
近期情况：
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$阳光电源(SZ300274)$ 近况更新：逐季向上明确，户储加速显著
1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5...
龙佰集团点评：钒电池需求或提升，公司具备钒钛磁铁矿资源
钒电池需求或提升。6月29日，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，表明“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池”。这一文件再次强调了储能安全...
$阳光电源(SZ300274)$ 基本面更新：克服困难，分布式业务超预期，继续看好
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近期阳光股权激励所需股票回购完成，同时Q2已经过完，我们对公司基本面做如下更新：
🌼Q2：
逆变器：确认收入15GW+（前期受疫情影响指引偏保守，但6月发货6GW+，超预期）；...
$亨通光电(SH600487)$ 大涨跟踪点评：海风&光通信持续高景气，业绩增长动力强劲！
🔥今日亨通光电大涨5.64%，4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的，发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐，今日股价大涨，解读如下：
🏅 1、市场...
【浙江海风地补强度与广东、山东对比】
【补贴年份】广东、山东补贴年份为2022-24年，即这3年新增的装机都能获得地方补贴；浙江补贴年份为2022-23年，即仅2年新增的装机能够获得补贴，2024年则无补贴。
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1、近期，浙江省提出给予海风一定财政补贴，2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此，浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。
2、从补贴力度看，2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别...
$阳光电源(SZ300274)$
阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。
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1、时间上比较急迫，最快本周宣布。原因在于1）通胀压力大；2）关税到期在即；3）中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定，时间和做法仍有变数。
2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到，中美分歧较大，中国取消对美关税换取美国取消对...