当下市场现在很难做，超跌反弹行情主要来自于业绩下滑的产业，比如光伏，房地产，这些都是产能过剩，一季度业绩亏损或大幅度下滑，目前并没有出现真正的产业变化改善，相反光伏出海还存在关税壁垒压力，房地产政策放松主要是去库存，之后将是长期的低位开发期，直到行业需求稳定，供求关系平衡，一旦企业困难暂时缓和，接下来开发必然减少，等待市场预期清晰，行业逐步出清，再这个过程中，过去两年开发的未来利润也会结算而出现下降，收储要折扣还要大，利润下降会更明显，不看好房地产反弹可持续性。
光伏行业一季度业绩明显大幅度下降，从材料到设备，组件等都下滑明显，行业出现亏损情况，现在还处在产能过剩中，市场化程度高，需要较长时间，下游开工量会下降，上游设备和材料也会受到影响，利润下降不可避免，在行业业绩下降，估值下降的同时，结合未来长期增长的可持续性，包括增长存量变化，光伏行业还有空间，不过大规模扩张时期已经过去了，就像新能源车一样，渗透率上升了，最终将回归到电力板块估值，通常10-15倍就可以了，现在只不过是存量资金博弈，选择超跌板块好拉升的特点，炒一把就熄火的行情，不用过分看涨。东方日升，万科A