坚信中概会有倒车接人的机会!
昨天受到阿里巴巴的财报的影响,昨天中概互联是低开高走,最终也是很强。
而今天,继续平开,现在又是高走。
这个月初,因为中概连续反弹,不少之前套着的投资人就已经撤退了,因为中资股过往都是这个尿性,涨点就开始跌。不信你看看中概互联这几年的走势:
跌怕了,很多投资人都有点恐惧。
因此,稍微涨点赶紧就跑。等回调再买或许是不少投资人的共识。
但这次强的很。完全不咋回调。阿里巴巴财报的问题,甚至当天就完成了调整,今年又继续上涨。而且我刚刚看了下,阿里巴巴也在大涨。阿里已经小阶段性新高了。
之前归纳过几个原因。但我觉着核心的原因还是:全球的资金开始布局美联储降息以后哪些受益的资产,以及,互联网公司本身足够优秀的商业模式。加上中概互联的权重股阿里以及腾讯的都持续的在回购,在瘦身,在做利润。
我怎么感觉有反转的意思。但即使不是反转,反弹也是大幅反弹。时间上看,应该是美联储开始持续降息的路上都有机会。有可能是1-2年的行情。一起拭目以待下。
今天还有大事,关于地产的。
各位注意看,最后这段文字:收购存量住房。
提前也是有一些风声出来,所以今天地产行业都在大涨。万科A今天大幅上涨5.82%,直接带着地产行业大幅上涨。其他跟地产相关的板块也都在涨。
在经过各种手段,比如降利率、降首付、松限购等刺激后,地产行业还是不太景气,一季度的销售额我们也看到了,还是大幅下滑。
于是,这个收购存量住房的政策要来了。
这决心确实很牛。这也侧面说明,地产不能趴下。
回顾过往这1-2年我们经济出现的问题,核心还是地产这个引擎熄火了,所以很多经济数据垮了,就业垮了,上下游垮了。
但是回购就真的有用么,很难。
我还是之前的观点,政府的政策是为了延缓。比如之前房价大幅上涨的时候,做限购,调整利率,都是为了防止房子过快上涨;现在是同样的问题,防止房子大幅下落,对经济不利。
之前的这篇文章,各位可以再看看:
地产的节奏
但不管怎样,我觉着大家要有一个清晰的认识:房价大幅上涨的时代已经过去了,未来随着经济升级愈发困难,人口大幅下滑,适婚人口大幅下滑,房子的销售只会越来越难。因此,房价上涨的基础、逻辑都不存在了。不仅上涨基础不存在了,还有大量的人要为过去几年买入的房产而不得不背负20-30年的贷款。
我从没有见过一个畅销的产品需要政府去救的。当然,因为房地产其特殊的金融属性,以及人们从众的心理,政府做调控一定会有一定效果的。
还是同样的观点:政府的角色是调控,防止过快上涨,防止过快下跌。总之,稳。特别是在经济环境的逆周期中。
或许我们调控的时间长点,顺周期就来了。
只是还是需要时间。
其他:
1. 上次谈过马可波罗的这个质地一般的事儿。
20年罕见
今天就暂缓了:
监管层呵护市场的决心可见一斑。
2. 美股三大指数新高!万恶的资本主义。
顺便说下,我最近加了点日经。
以上。
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