这几天阿里巴巴的新闻到处都是。一是胡晓明辞职。这锅背的是真冤，马老师大嘴巴子到处说，狠话都让你说了，结果锅让我晓明背，我晓明去哪说理去？当下属真的是要做好随时牺牲的准备。二是巨额罚款事宜，听闻还是反垄断的事情。不过这个事情呢，我倒觉着真的有罚款对阿里来说是好事，起码这个事情用钱可以解决了。而且经过这一次事件，对阿里也算是做一次警醒。
纵观阿里的成长史，特别是当年淘宝通过免费打败ebay的模式，真的算是国内企业战胜外企的经典案例了，阿里也迅速成长为中国最强大的电子商务公司，到如今阿里这么强大的集团，包括淘宝、阿里巴巴、1688、速卖通、天猫、支付宝、阿里云、菜鸟等，这都是依托于电商这个最强大的奶牛孵化出来的。所以阿里虽然最近遭受这么强的质疑，但阿里的基本盘还是很稳的，天猫以及淘宝还是中国电子商务的龙头，现阶段还不会受到巨大冲击。阿里巴巴的股价至今也只是从319调整到现在的231，调整30%左右。但这波所有的龙头都调整了20%-30%，阿里并没有影响太多。
不过，我个人对阿里的未来其实还是觉着蛮担忧的，这也是我为什么投资了腾讯控股却没有投资阿里巴巴的原因。担忧的根源还是阿里的企业文化，这个企业文化我们可以从阿里收购的LAZADA与shopee的电商大战中可见一斑。
这两个企业我简单介绍下，LAZADA是东南亚最早的电商平台之一，成立于2012年，而shopee也同样是东南亚的电商平台，成立于2015年。实际上，Shopee刚成立的时候，LAZADA已经是东南亚第一大电商平台。所以从企业发展的路径上看，shopee是不折不扣的小弟。
但我们现在再去看这两个曾经东南亚电商平台的王者，却发现了截然不一样的答案，LAZADA自从被阿里收购以后，每况愈下，已经被shopee全面反超，且从目前的情况看，已经不可逆，LAZADA几乎不可能实现逆袭。
2021年3 月 3 日公布的财报，Shopee 2020 年成交总额（GMV）达到 354 亿美元，比前一年翻倍，为整个东南亚电商市场规模的 57%。东南亚第一电商平台霸主地位确定。
Shopee的母公司为SEA Ltd，纳斯达克有其ADR股票，目前市值1200亿美元，过去的一年SEA的股价从40美元暴涨到200多，翻了5倍。
Shopee蚕食的正是LAZADA的市场份额。而国内市场，拼多多也同样在蚕食阿里的市场份额，且目前拼多多势头正劲，阿里且战且退，目前只能防守，很难进攻。
而神奇的是，shopee以及拼多多背后的大股东都是腾讯控股，同样京东的背后也是腾讯控股。腾讯虽然自己的电商拍拍网打不过阿里，但腾讯通过shopee、拼多多、京东，实际上已经全面布局了中国以及东南亚的电商，且目前在东南亚已经取得了全面胜利，国内则很快我们会看到拼多多、京东、阿里的三分天下的可能。
不过，这里我们要说的是LAZADA为什么会失败？马太效应在LAZADA这里失效了么？一个本来的最大的电商平台缘何被一个小平台后来居上，且目前看不到反超的可能。
我个人觉着，根源还是阿里的企业文化。腾讯通过拍拍网以及腾讯微博的失败，让腾讯明白一个道理，1+1>2的道理。有些事情腾讯做不好，但没关系，腾讯会尊重原来的管理层，原来的创始人，原来的企业文化，腾讯只赋能，只财务投资，不过多干扰企业本身的经营模式。拼多多、shopee、美团、京东，全部都是如此。所以你去看腾讯的企业文化，“用户为本，科技向善”。
但阿里不一样，我最近知乎上看到一个关于阿里的企业文化的语录，太过真实，诸如抓手，对标，沉淀，对齐，拉通，倒逼，落地，中台，格局，生态，交互，价值，方法论，组合拳，快速响应等等不要太多，不是说这些语录不好，而是整个企业现在崇尚挑战，且不知道自己能力圈在哪里，似乎每个人都胸怀宇宙，胸怀大海，这其实是很危险的。做企业跟投资是一样的，都要有自己的能力圈，越过自己的能力圈去打别人，不是说每次都可以打赢的。一个事情能做成，其实有方方面面的原因，包括我们说的天时地利人和等等，做成了是运气，做不成也是正常的。
所以阿里在国内做成了电商，以为到了东南亚，且自己收购了LAZADA就可以很快成为东南亚第一电商平台了，这真的太天真了。其实即使没有shopee也会有另外一个电商平台也挑战LAZADA，只是正好SHOPEE出现了，且说起来很神奇，Shopee的CEO以前正式在LAZADA任职，且SHOPEE早期大部分员工都是在LAZADA任职的。
2018 年 3 月，支付宝的CEO彭蕾在阿里收购了LAZADA以后就接任成为了Lazada CEO，并带来了20亿美元。同时过来的还有上百名阿里的中坚力量，全部跟随彭蕾在LAZADA关键岗位任职。
所以，这时候空降的阿里团队、欧洲经理团队、本地员工团队，错综复杂，再加上东南亚有十几种主要语言，这不仅仅是企业的问题，而是一个文化融合、语言融合的问题。这里面最直接的阿里文化，还有强调职业精神的欧洲文化和新加坡文化，再有就是比较内敛的东南亚文化。而阿里文化太强势，只想同化别人，根本不愿意了解对方，很快使自己成为了其他文化共同的敌人。在这种情况下，LAZADA谈何发展？
而冯陟旻，最开始负责的是Lazada 的跨境业务，他是最早在LAZADA的员工之一，属于欧洲经理团队的一员。后来由于工作不顺，在 2014 初带领一批人加入 Garena。此后，冯陟旻先为 Garena 创立了手机游戏部门，一年多后启动 Shopee。而2018年3月由于LAZADA的混乱给了Shopee最大的机会，于是shopee趁机崛起。很快，2019年，在第三方公布的数据我们看到，Shopee 年度下载量、月活数、用户留存率都登顶第一，Shopee 正式超越 Lazada。而2020年疫情期间，我们一定可以猜到的是，shopee继续全速发展，持续增长，截止到2020年第三季度，Shopee 在东南亚的月访问量稳居第一，已经是第二名 Lazada 的 4 倍以上，第三名京东的 20 倍。
如果你仔细去回顾这场电商平台的战争，LAZADA失败的核心原因是什么？我个人认为还是团队的失败，本身LAZADA最早已经是最大的东南亚电商平台，但却被后来居上，核心原因还是团队的企业文化融合的问题。很多人都说，阿里收购一家企业，是这么操作的：
（1）在杭州开会制定该公司的KPI；
（2）发现对方无法实现KPI；
（3）从杭州派高管空降到该公司强调KPI，并保证KPI能够完成；
（4）发现自己也无法实现KPI；
（5）对该公司部门拆分整合，开除一些不符合阿里价值观的老员工；
（6）宣布KPI完成，空降高管调回杭州升职加薪，下一个从杭州过来接烂摊子；
（7）宣布因公司策略和阿里冲突，停止运营。
所以你看这里面核心的问题，就是企业文化融合的问题。阿里的企业文化没办法去融合别人的企业文化，别人的企业文化也没办法马上成为阿里的企业文化。但阿里是一个集团，阿里收购了那么多别人的公司，比方说虾米音乐、饿了么、各个快递公司等，几乎都很难成功，核心还是阿里的文化没有包容性。
当然，阿里本身的业务很成功，包括阿里的电商、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等，这些都是巨无霸企业，阿里还是有很大价值的，但投资者对阿里的期待显然不仅仅只是如此。希望这次监管的处罚，以及阿里在LAZADA、饿了么、虾米音乐等各个方面的额节节败退，或许会给马云以及阿里一个警醒：好的企业的企业文化要有包容性、共赢性，要真的让天下没有难做的生意，而不是一直想着你一家公司把生意都给做了。
利益相关：本人持有腾讯控股多头仓位。
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