未来十年,木头姐看好什么?

钓鱼,要去有鱼的地方。求职也一样 – 最重要的是找到一个成长赛道,因为一个成长的赛道才能带给你最多的职业机会。在夕阳跑道中,无论个人能力多强,想要施展拳脚,都不容易。一个很好的寻找成长赛道的方法,就是看看优秀的成长股投资者们她们在看什么方向。明确了有发展前景的方向,再去思考如何结合自身的优势和技能,最大化自己的职业潜能。

过去几年留美的学生,凡是对市场有一点了解的,对“女版巴菲特”,木头姐Cathie Wood,应当都是熟悉的。近来她发布了132页的PPT,历数未来五大科技趋势及这些趋势背后的四十个关键型技术。接下去我们就顺着木头姐的思路,看看未来十年最有发展前景的行业。

木头姐旗下的基金方舟(Ark)认为,在未来的十年内,五个行业将发生惊天巨变。这五个行业分别是:人工智能创新,电池技术,区块链,机器人,和基因测序。

这五个行业之所以会发生翻天覆地的变化,背后还是科技的力量在推动。方舟认为,以下十四种颠覆性技术创新将是这五个行业大幅向前的主要驱动力量:

在人工智能创新领域,主要有以下四个颠覆式科技创新将推动其市场规模从当前的10.5万亿增加到2030年的108万亿。

1. 移动端设备互联:相互连接的设备将给我们提供信息,娱乐,将我们绑定在同一个网络,保护我们,并参与塑造我们对世界的认知。设备群星(Device Constellations)将变成最重要的软件开发平台,提供主要的终端分发与生产力优势。传统的计算设备制造商和操作系统提供商,传统的传媒娱乐和内容提供商将是被颠覆的对象。

2. 人工智能:越来越多的问题将被软件和其他计算系统学习,改变和整合。这些不断演变的系统可以改变我们的工作能容,加速计算科学在各个领域的整合。学习系统的应用可能会比互联网的出现更加重要,且将改变所有的经济领域,包括健康护理和金融服务。

举例来说,十年前程序员可能还是看似科技行业内不可被替代的香饽饽,而OpenAI Codex这间人工智能公司已经能够帮助程序员实现37%的代码编写任务了。

方舟认为,人工智能软件,包括人工智能应用,基础性人工智能模型即服务(MaaS)的APIs,以及人工智能硬件,到了2030年能够变成一个80万亿企业价值的巨无霸行业,让过去25年互联网的高速发展在他们面前看来就像是个小娃娃一般。

1. 物联网:物联网将重塑媒体传播的格局,为终端客户提供新的与世界对接的方式,并捕获能让新的商业模式和服务烟花的数据流。客户习惯将在这个过程中被大为改变,且将为商家提供与以往不同的变现方式。语音界面将蚕食电商的份额,数字化镜面(Digital Mirror)将变得时尚,线性电视的时代可能终结。数字化分销平台可能在推销白牌内容和服务的过程中变得更加强大。

2. 云计算:集中化计算基础设施能让更多的设备享受到超级计算的红利,让持续的,数据驱动的软件改善变为可能。一流的解决方案可能让不同的细分领域在客户锁定驱动更优越的经济模式的背景下出现赢家通吃的局面。终端客户的生产力提高将驱动定价能力,并根据新进的数据流不断持续地改进解决方案。传统软件和硬件的供应商将在这种环境下变得脆弱。

在电池科技领域,以下两个颠覆性创新技术将使其市场规模从1.5万亿美金增加到32万亿美金。

1. 电池技术:不断下降的电池成本将诱发一个寒武纪式的移动波形系数爆发,将电力的供应推到网络节点的终端,降低电动车的价格,使他们能和传统的油车竞争。方舟预计到2023年350英里里程的电动车的成本将下降到比丰田凯美瑞更低。

介于此,方舟推断电动车将在未来几年大幅取代油车的市场份额 – 过去几年电动车销量的猛增,不过是S-采用创新曲线的起始阶段而已。

微观上的移动力和空中系统,包括会飞的出租车,将彻底改变该领域的格局,加快电力能源对化石能源的替代。传统汽车制造商和他们的供应商将举步维艰,全球原油需求将见顶,基础设施必须随之演变。

方舟对电池成本不断指数下降的信心来自于莱特定律(Wright’s Law)。莱特定律描述的是经验学习曲线,又称经验曲线或改善曲线,是一种表示生产的单位时间与连续生产单位之间的关系曲线。随着电池生产数量的增加,电池的成本也会越来越低。方舟认为,电动车未来的电池材料还是磷酸铁锂电池,其成本下降的空间要好于三元(镍钴锰)锂电池。

1. 自动驾驶:由电池驱动的机器人将把任何物件在传统运输基础设施的基础上方便地迁移,将物理移动的经济效率提升一个量级。出租车服务将变得标准化,大家都共享车辆,不需要再拥有私家车;无缝投递将赋能电商;自动架式驱动的数据能给我们提供全世界状态的实时信息。当前的汽车,物流,零售,和保险头部玩家将被颠覆。

自动驾驶将让共享汽车变成生活常态,而每英里成本也将从现在的70美分降低到2030年的25美分,为人们的出行提供巨大的便利。

更低的出行成本让更多低收入国家以及之前不愿使用私家车的人群变成客户群体,大幅增加整个市场的规模。

在区块链领域,以下两个颠覆式创新技术将使这个市场的规模从当前的1.4万亿美金直接蹿升到49万亿美金。

1. 区块链技术:所有的金钱和合约都会迁移到开发式合约,保证一切交易和所有权都有数字稀缺和所有权证明的背书。金融生态体系可能被要求重构来利用这些技术所提供的巨大潜能,很可能导致更少的监管控制,更少的资本,更高的透明度,和更低的合同执行成本。更多的东西将被货币化 – 可被制造,有流动性,可被量化;所有企业组织和客户群体都需要去适应,而企业结构的存在其本身将被质疑,每个部门都可能被影响。

公共区块链将改变每一个传统资产类别。二十多年前,当互联网刚刚出现的时候,投资者们曾经认为,互联网是一个与广播,电视,报纸并列的内容分发渠道。随着互联网行业的成长,大家才逐渐发现互联网包括,或者说赋能了包括线上广播,线上电视,线上新闻,线上交流,和电商在内的所有传播渠道。与之类比,现在公共区块链只是大类资产的一个类别,但或许人们以后会发现,公共区块链包括了虚拟货币,虚拟权益,虚拟商品,甚至虚拟艺术(NFTs)。

十年前你说比特币,别人或许会觉得特别不靠谱;如今再提到比特币,恐怕所有人都不会轻视其作为一种储值资产的意义和价值。2021年,比特币的市值也第一次超过了一万亿美金。与之相对应的,比特币的长期持有者人数也越来越多。

与之相对应的,比特币的长期持有者人数也越来越多。

方舟认为,2030年一颗比特币的价格将超过100万美金。比特币将变成国家财政部,机构投资,企业现金存放,数字黄金等的一部分,加和起来的市值将超过28.5万亿美金(作为参考,2020年全球GDP大概是20万亿美金)。

1. 数字钱包:数字钱包让任何拥有连接性设备的人可以即时转移资产,全面改善了用户的商业和金融体验。客户就好像在口袋里拥有一个银行,并可以对金融交易要求批发价格,改变他们与进入弄个服务提供商之间的关系。方舟认为,数以万亿计的每年现金交易将被数字化,为人们提供一个可以与谷歌搜索相匹敌的巨大的数据变现机会。数字钱包可以变成各种数字服务的接触点。传统金融服务机构可能会受到冲击。

事实上,全球电商交易量的各种支付方式中,数字钱包从2017年就已经超过信用卡,变成了主流;从全球销售点的支付方式来看,数字钱包也在2019年下半年变成了所有交易方式中量最大的支付手段。

在机器人领域,以下三个颠覆式创新技术将使这个市场的规模从当前的1680亿美金跃升到2030年的10万亿美金。

1. 3D打印:3D打印可以彻底改变传统的制造模式,移除设计上的壁垒,减少成本,缩短供应链,减少从设计到生产的时间。当前,不少医疗健康领域的仪器已经是通过3D打印来做定制化,加强客户和医生的体验。轻型3D打印的航空公司部件可以减少全球排放,且人工智能赋能的3D打印能用传统制造业的成本的一小部分更好地实现即时创新部件的需求满足。

3D打印让制造商能够按需生产3D打印的组件,让库存管理变得轻松,甚至很多时候柔性生产到不需要任何库存管理,节约大量的库存空间和存货运营资本绑定。物理库存变成“数字库存”,以数字化的形式存在于电脑中。生产商可以在终端产品附近放置3D打印机,坍缩供应链的长度和运输的成本,同时帮助制造商垂直整合,减少对外界供应商的依赖,节约时间和成本。

2.机器人技术:合作性的,人工智能赋能的机器人将在越来越动态变化的环境中游刃有余并改变我们的经济体。在人工智能的助力下,机器人将学着适应他们周围的世界,减少前端和训练的成本。越来越多的公司可能会参与其中,让各个行业的生产力都有长足的发展。

还是用数字说话,自从2010年以来,工业机器人的单位销售数量开始起飞,不仅成本对比1996年下降了80%多,从生产单位的数量上看增加了4倍多,年化增速超过15%。

机器人与自动化的大规模普及并不代表会有更多的工人会失业。从亚马逊的数据看,尽管过去两年机器人数量几乎翻倍,但用工人数也翻了一倍。机器人和人工之间并非简单的相互替代,而是能起到互相辅助的作用。

3.可回收再利用的火箭:可回收火箭曾经是个可笑的概念,但在SpaceX的引导下,现在几乎每个发射供应商都在做可回收火箭的商业计划。

2005年的时候,活跃卫星数量还不到1,000个;截至2021年,已经有4,500个活跃卫星在为人类服务。这只是一个开始—到了2030年,太空中的活跃卫星数量可能会达到75,000人之多!

因为可回收火箭的经济性能很好,低地球轨道星群和超音速点对点旅行将变成可能,彻底改变军事物资的传递,缩短全球的供应链,并保证地球的任何地方都能有经济性极好的宽带连接。

在基因测序领域,以下三个颠覆式创新技术将把该市场的规模从当前的1250亿提升到2030年的3.6万亿美金。

1. 基因测序科技:基因测序成本下降,曾经仅限于科研实验室的测试可以被更加广泛地应用,让测试通量可以增加3个数量级以上。泛癌血样分析可以规模化且商业化,治疗学疗法(Therapeutic Treatments)将变得更精准和有效,且将对预防遗传性的复杂紊乱机能将更有预防性(Prophylactic)。更重要的是,基因测序的推进将延拓农业和材料科学的前沿。传统制药企业和诊断测试类企业将变得脆弱。

2. 活体疗法(Living Therapies):能创造新的治疗性干预的基因工具将出现,使更准确有效而持久的针对慢性疾病的治疗方法变得可能。能治愈这些疾病的承诺将吸引大量资本进入仪器与药品传输的基础设施,不仅能有定价能力,还能提升治疗结果。该领域的推广将催生细胞培养产品的普及,而这些产品会改变食品生产的单元经济。

3. 基因剪辑:基因剪辑技术可以增加或切除人体基因中的某些片段。2012年发现的CRISPR作为该领域发展的催化剂,让这些分子编辑变得高效,便宜,帮助我们提升我们对生物体系的认知能力和操纵能力。在健康领域的背景中,他们让更快且更准确的临床前实验诊断变成可能,改善了早期实验进入临床实验的概率。在治疗层面,他们让基因错乱的修复和罕见疾病的理疗变得简单。这一革命性的基因科技在新生的基因合成技术的支持下可以更进一步地拓展到农业,食品生产,害虫控制,材料及能源领域。【注:CRISPR是一种存于细菌中的基因。基因组含层攻击过该细菌的病毒基因片段。细菌通过这些基因片段来侦测并抵抗相同病毒的攻击并摧毁其DNA。】

配合这些技术革新的是仪器设备的进步。比如质谱仪本身就在经历一个文艺复兴。以前的质谱仪需要很多人工参与,很难规模化,而且人工操作过程中常在等离子束中难以分辨蛋白。新的书架式质谱仪(Bookend MS)在样本准备和分析上能更好地应对这些短处,助力基因技术的腾飞。

值得一提的是,这些技术不是相互独立的—恰相反,他们之间是互相加强,形成共振的。

比如机器人技术,电池科技,人工智能三者的汇聚可能会让交通运输的成本结构坍缩,影响汽车,铁路,和航空行业。又比如下一代DNA测序技术,人工智能,基因疗法的融合将大幅增加投资回报,为医疗健康行业创造一个如同上世纪八九十年代的黄金时期。还比如应用编程界面(API),社交平台,和区块链技术三者可能整合成商业和消费者市场,颠覆现在控制金融生态系统的中间商业务。

未来十年,科技的演变将快于过去任何一个十年 – 能判断未来行业发展前景与趋势的学子们,也将在浪潮之巅冲浪,找到属于自己的光辉岁月!

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全部评论

四叶草之家2022-08-17 19:06

说下龙头?

Bobby很嗨2022-08-09 15:25

阳光路子2022-08-09 15:20

所以人是没啥要做的事情,那除了玩游戏还能干啥

全水慢流2022-08-09 12:50

需要了解一下这些领域。只是龙头不好找啊