$濮阳惠成(SZ300481)$ 说白了，正丹股份干的是趁火打劫，坐地起价的生意。原材料上涨压缩了下游产业的利润，下游客户不寻找便宜的替代料那生意就没法长久做了，物料BOM必定要更改。欧盟的环保政策是不会变的，只会越来越严格，大厂出口欧盟一定会遵守，小厂有时并不一定，视乎客户要求。非欧盟国家暂未有这项严格要求的，即使有毒，即使上游原材料上涨，小厂该用的依然会用，因为变更原材料涉及的环节会比较多，需要一定的流程去验证更改物料，取得客户的同意，正是这个时间差造就正丹短期的泼天富贵，只是这个时间差会多久呢？
更换物料视乎下游厂家的动力，缺货，禁用与涨价导致利润下滑就是最大的动力，因此这个更换物料的流程可以加速，有在工厂资源部任职过的都知道这一点。对于短缺料或者必须替代的物料，都会走特殊环节，优先纳入BOM表。至于不能替代的应用项目，就算了，也无妨，毕竟股价也反馈了。那可替代，可增长的呢？总不能视而不见吧？这货当下依然是月线底部，也不知道在市场在慌张啥，静待市场纠错吧