01-06 14:02
对了,就这个话题加一句:所有不发季度报的公司都不值得关注。
对了,就这个话题加一句:所有不发季度报的公司都不值得关注。
我认为阅文最核心的资产和竞争力是网文,只是网文这块竞争力一直都在,但商业变现上这几年一直停滞不停。免费模式和渠道策略上有些摇摆。
IP经营策略上,我个人认为是OK的,新丽只是一部分,不一定要自己去做,也可以跟腾讯及外部合作。这些是有利于网文的价值持续变现的。
只是这部分经营上也没看到成果。
总的来说,我认为阅文资产端是比较好的,属于家里有矿,也有个好的干爹(不缺流量)。就是有潜力但实际总是不及预期,中间有监管的冲击,但核心我认为还是管理经营没做好。曾经对管理层变更后有所期待,只是也没干出来。现阶段估值倒也不贵,准备继续拿着看看
管理层没变,还是只能看看
他们自己的文字解读
半年报的数据