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京基止盈换成东瑞

京基:

截至3月底,公司母猪存栏11.18万头,基础9.64万头,后备1.54 万头。PSY约24头,育肥猪上市率约为86%。公司2023年育肥成本目标15.67元/kg。

已建成产能225万头,土地储备产能约200万头。

负债率高,现有资金不能支撑后期出栏规划,要定增融资。

就算按照24年现有225万出栏计算,目前性价比不高了。

东瑞:

能繁存栏4万多,年底约7万头,2024年约9万头。公司目前全程存活率约为90%。

完全成本在18.3元/公斤左右,优秀猪场低于16元/公斤,目标年内17元/公斤以下。先按照17.5元/公斤计算。

截至目前建成产能150万头,在建的产能约50万头,土地储备产能已超200万头的产能。

负债率低,定增已批下来,手里有钱;成本还有下降空间。

注意:

1、出栏预期会被打的太满,不管24年还是25年,出栏先按照200万计算。

2、定增股本若上市,需把此股本计算在内。

$京基智农(SZ000048)$ $东瑞股份(SZ001201)$

全部讨论

最新看好的猪股:巨星、牧原、温氏、京基。去掉华统,加上定增股本性价比不够。
找机会把东瑞去掉,加仓巨星或者买京基。
东瑞出栏预期、定增股本这两件事要十分注意,出栏预期打的太满了,很容易做过山车。
京基24年出栏企业规划280万,这就很有性价比了,他家猪价、养殖成本也还不错,就是负债太高了,其他没什么。$京基智农(SZ000048)$

2023-07-21 17:34

东瑞确实想象空间很大,产能已经建成,负债率还低。安全系数高,明后年栏舍装满又遇景气年份,弹性不得了。

2023-07-24 16:42

定增算上,空间有限,性价比不高

2023-07-22 00:09

闲总牛逼!我刚打赏了这个帖子 ¥16.80,也推荐给你。

2023-07-21 17:28

跟天康差不多 太稳而无想象空间

2023-07-21 14:03

东瑞只等定增落地 不然空间还是有限哦