嗯 我是希望在猪价反弹起来之前来一波猪价的主跌浪 那么股价被刺激一定大幅拉升 就是卖点 二次感染高峰确实是个可以预期的点
目前的产能有多少是靠负债撑起来的,这部分会不会突然坍塌。目前维持,除了牧原(还要打个问号,看看季报出来的负债情况),只有温氏是调整到正常状态的。
我有几个疑问。
1.猪瘟过后除了散户萎缩,规模场和集团厂都是扩张的。除了牧原靠小猪卖出母猪价赚了一笔,其他集团厂大多被母猪的减值把高位赚的都回去了。目前他们资产状况如何。
2.从上市公司的扩张可以看出来,目前扩张比较激进的要么是有个好爸爸,要么是有办法用股权融资,靠债权的都是岌岌可危。养猪行业难道上市的都是垃圾?那些没上市的扬翔,双胞胎,正大,德康一个个都比上市公司强很多?
3.非上市集团厂能有股权融资吗?如果没有,那些大肆扩张的是不是资金链崩的很厉害,会不会比傲农还危险,要知道扬翔可是20年分红走了20多亿哦。
我说的这些市场目前对这个情况预计的概率是0。就是说我错了,大错特错,猪股也不会跌,万一中了一点呢?在概率0%的时候下注,在概率100%时候退出,这是我去年总结的,未来可能适合我的方式。$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$
后面我是这样考虑的,1.半导体的部份个股我会当成长股,以年为周期拿着不动。2.剩余部分资金择时再次进入猪。
目前我看上的半导体估值太高,下不去手,看不上的一地鸡毛。
当然,如果你不选择猪和半导体,我建议医药,疫苗这两个板块看看,目前虽然也涨上来,但整体还行,可适当考虑选择成长性好的。至于其他的热点概念板块,非我擅长,不宜发表观点。