06-27 22:53
二半年报亏损67亿。别猜了,就是这个数值。
出货来看,之前预计的30gw p型,估计减值严重亏得最多,不过减值折旧没一季度和去年夸张了,30gw topcon卷低价,卷同行,20多gw hpbc一代保持中性价位订单感觉是有点点赚的,hpbc二代保持溢价但是量太少今年没啥影响。
新硅片目前看估计溢价难说,基本大家出货都在亏,四季度新硅片产能上来之后,如果成本真能远低于同行,和协鑫签的大量订单能佐证或许四季度隆基真是反转的时候了,单季利润高于所有同行,毕竟隆基如果不大额计提减值,毛利率还是最优秀的,出货量,近期频繁低价抢单,今年也不会差。
唯一的不确定性就是东南亚,虽说临时性关厂但是减值损失最好是平滑一下,不然股价真扛不住了,二三季报累计亏损个6 70亿,市值很可能低于晶科通威了,毕竟晶科高价单还没确认完收入很可能今年小亏,24年报-20亿问题都不大
目前管理层采访来看,四季度之前新硅片有望能放量,成本优势能兑现,今年的利润就看bc的出货量大概30gw,结合之前管理层说的明年隆基又会形成比较强的优势,那么估计会是成本,出货以及利润的新优势。希望二三季度隆基救救所有股东吧,平滑下减值,我这子弹快补完了,融资也快用完了成本还在20多挂着$晶科能源(SH688223)$ $通威股份(SH600438)$